资管业务是银行向综合性金融服务机构转型的关键环节，在当前金融环境下，资产管理业务对于银行的战略转型与价值创造至关重要。而产品经理是现代银行战略实施与价值创造的重要力量。他们有效衔接了技术、业务与市场，对提升银行竞争力、增强客户体验、促进业务增长起到关键作用。因此，中国银行特别邀请淘基王伟老师、李林森老师通过工作坊的形式，提振产品经理代销资管业务的信心，为产品经理在新的一年目标达成指引方向。
1月4日上午，淘基王伟老师面向来自广东省内各地中国银行各分支行的产品经理代表们，以深入浅出的方式展开了《关于私行代销资管业务》的主题演讲。他主要从解决方案的全局视角出发，引领大家共同探讨并达成新一年的战略目标共识。
王伟老师首先对当前私行代销资管业务的现状进行详尽分析，直击目前业务推进过程中遇到的核心痛点和难点，同时结合实例对过往业务进行全面复盘，涵盖产品设计、内部重视程度以及售后服务等关键环节。
随后，他简明扼要地介绍了各行私行代销业务营销组织结构的变化趋势，强调了适应市场变革的重要性。为实现新的业务目标，王伟老师提出客户账号价值提升五步法的具体实施策略。这一系列举措无疑为在座产品经理们点亮了新一年工作的指路明灯。
下午，即将参加工作坊研讨的产品经理分为两个小组，实行小班化研讨和策略共创模式，由经验丰富的淘基王伟老师与李林森老师分别进行专业指导。
首先，每位产品经理从自我介绍开始，分享自己所属的地区分行、岗位以及工作年限，增进彼此了解。
接下来，各位产品经理逐一深度剖析2023年度私行代销业务目标达成的具体情况，王伟老师针对每个人的情况提供一对一的专业建议，为达成个人目标提供更精准的方向。
期间，私行欧老师提出“做自己所能为，找破局之路”的观点，并分享触及客户的实战案例，通过富有启发性的案例帮助产品经理们寻找适合自己的业务拓展路径。此外，她还就产品经理如何提升自身能力进行了详尽阐述，为新入职的产品经理更好地适应工作岗位提供了明确指引。
工作坊接近尾声，全体成员各自梳理制定了新的一年私行代销目标，从宏观业务目标着手，细化拆解为销量目标、客户发展目标，并围绕具体场景确定主攻领域；进一步，他们以行事历的形式规划了关键战役的时间节点，确保目标分解有条不紊地落地实施。通过这种方式，各个产品经理明确新的一年奋斗方向，为迎接新的挑战做好充分准备。