为全面提升理财经理的专业素养，更精准地解决理财经理在实际工作中遇到的痛点与难点，提升销售技能、优化营销策略。珠江分行根据每位理财经理的从业年限以及营销业绩情况划分为两个培训班级：营销技巧提升班和售后辅导培训班，分别进行为期一天的高强度、高效率集中培训。同时，引入积分奖励机制，以激励表现突出的理财经理持续进步。
1月2日，淘基任鹏宇老师开展了“售后辅导培训”，主要针对在基金产品销售方面较为突出，但同时面临较大售后压力的理财经理群体。课程核心聚焦于有效解决存量客户基金产品出现亏损时的问题，通过培训提升理财经理在售后服务、风险管理和客户关系维护等方面的专业能力。
在课堂中，任老师系统地对亏损基金产品进行深度剖析并提出针对性建议，为基金经理们在处理亏损基金售后问题时提供了明确的方向指引。他逐步引导理财经理掌握独立分析与处理亏损产品的技能，丰富他们在基金领域的专业知识储备。内容涵盖基金的种类区分、风格选择，以及如何精准识别宽基指数的挑选策略，怎样判断债券是长期、短期还是中期等关键知识点，并深入介绍了夏普比率的概念及其在实践中的应用。
此外，任老师指导学员熟练运用基金工具辅助决策，例如借助“韭圈儿”平台来查看两只基金的相关性，从而科学判断是否适宜进行基金转换操作；又如通过登录“天天基金网”，查询机构持有人比例信息，作为评判基金经理旗下各产品优劣的重要参考指标。
为确保理财经理能有效巩固和运用所学知识，任老师精心设计了互动环节：要求学员随机选取一个实际亏损基金作为案例，现场利用相关度、夏普比率、机构持有人比例这三个核心维度展开实操分析，并鼓励大家分组讨论、积极发言。接着，通过现场售后案例的录音，让基金经理进行学习。
最后，依据当日考勤、课堂互动情况、分组讨论情况，评选出“踊跃争先个人奖”以及“卓越团队奖”，任老师为获奖者进行颁奖。
1月3日，淘基任鹏宇老师开展《营销技巧提升培训》，目的解决新入职或工作经验年限较短的理财经理在基金产品营销过程中所遇到的挑战。此培训以传授和提升基金营销策略、沟通技巧及客户需求分析等为核心内容，致力于帮助资历相对较新的理财经理快速适应市场环境，提高他们的业务拓展能力和销售业绩，从而更好地服务于广大投资者。
该培训核心内容丰富多元，首先深度剖析了权益类和固定收益类市场的技术指标应用，引导学员掌握如何运用各类技术指标进行精准市场分析预测。同时，任老师聚焦当前主推的基金产品，结合当下金融市场走势进行分析，挖掘出该基金产品的独特优势和核心卖点，并提炼出一套既专业又易于理解的营销话术，旨在帮助学员更好地向客户推介，增强产品的市场吸引力。
为帮助理财经理更好的对产品分析，任老师对基金工具进行讲解，如如何通过“韭圈儿”判断基金相关性，如何通过“天天基金网”对比两种同类基金等，他深度解读了PMI（采购经理指数）和PE百分位在基金筛选中的实际应用，以及如何通过考察股债利差来捕捉市场动态，合理配置资产，并强调了ROE（净资产收益率）和夏普比率在衡量基金绩效时的重要性。 另外，他还系统地讲解了长债、短债与中短债的区别，让理财经理们能够明晰不同债券类型的风险收益特征，从而为客户提供更为精细化、个性化的理财建议。
任老师通过分组讨论的形式，鼓励理财经理们深度剖析并分享各自对现场营销案例录音的真实感受与见解，并为理财经理提供更多营销的方向。
为确保基金经理们能够有效的运用今天的知识点，任老师布置课后作业，让理财经理选择一只偏好的重点基金从市场、产品出发，展现出营销思路，沟通逻辑，并录制视频发到群里，会进行相应的点评与建议。
最后，依据积分奖励制，评选出了“踊跃争先个人奖”、“卓越团队奖”、“最佳新人奖”，任老师为获奖者进行颁奖。