2024年旺季营销

福州分行

私银客群

拓展掠影

一、12月20日，闽都支行王文滔行长、陈瑶函副行长共同拜访我行高净值客户刘女士，对客户长期以来的支持信任表示衷心感谢。双方就家族财富管理、家族信托、非金融增值服务需求等话题展开深入交流，并现场配置重点基金600万。

二、12月22日，吉祥支行吴冠琰副行长接待超高净值客户，献上冬至祝福，感谢客户长期以来的信任和支持，吴行长与客户交互了当前经济形势下的资产配置观念，强调长期资产的重要性，客户也对我行高管维护高端的优质服务表示赞赏。

三、12月22日，五四支行赵新亭行长带领营销团队接待来访的私银达标客户吴总，办理吉祥卡一张，双方沟通期交保险配置和资产提升。

四、12月25日，晋安支行行长翁瑞辉与副行长李金清，并同私银主管以及主题公园支行网点负责人一同拜访了我行超高净值客户陈总。

五、12月27日，仓山支行邀请分行财顾杨静经理共同接待私银客户林总，对客户长期以来的支持表示感谢，与客户交流近期市场环境、经济政策和投资方向，同时针对我行私银专属保险产品和家族信托业务进行深入探讨，现场气氛融洽，客户对我们专业服务表示高度赞扬。

六、1月3日，晋安支行邀约客户至网点送上新年祝福，传导资产配置理念，营销趸交2笔合计40万，行外资金60万配置定期存款。

七、1月3日，南门支行争揽他行新资金600万元，提升1户私银客户，新增定期存款560万元，销售保险趸交220万元，理财651万元，基金40万元。

八、1月3日，闽都支行开展私银客户邀约走访，现场营销重点持营基金70万、一年定期200万、闽e借1户和保险意向客户1户。

九、1月3日，仓山支行分管行长林晓霞前往网点与客户经理共同接待同业口径客户交流资产配置，交互增值服务。

十、1月3日，八一七支行挖转他行新资金600万元，新签约私银客户1户，理财248万，定期存款660万。

十一、1月4日，闽都支行陈瑶函副行长接待我行超高净值客户陈女士，了解客户年末资金回流情况，介绍我行慈善信托及非金融增值服务。陈女士也表示对我行产品服务和财富顾问专业能力的认可，希望双方继续深化合作。

十二、1月4日，吉祥支行财顾拜访私银客户陈女士夫妇，导入家族信托观念，有待进一步沟通。

十三、1月4日，吉祥支行财顾上门拜访私银客户，与客户交流存款利率下行，保险产品在个人资产配置中的必要性。

十四、1月5日，闽都支行陈瑶函副行长接待我行高净值客户林女士，向客户介绍我行私银节日有礼等多项专属权益，对年末沉淀资金进行进一步营销，成功配置重点持营基金400万。

十五、1月5日，南门支行组织各网点邀约客户到支行本部开展贵金属品鉴暨贵宾客户答谢会，营销私银版大额存单300万元，挖转新资金200万元，预售大师生肖金2套。

十六、1月9日，金山支行公园道、金洲、金榕支行强化厅堂联动，公园道支行前期邀约的客户如期而至，他行转入资金600万，并有意签约成为我行私行客户；金洲支行发掘定期到其客户转推荐客户经理处详细介绍趸交产品；金榕支行客户经理耐心与大额定期到期客户交流，为留存存款进行资金配置。

十七、1月9日，金山支行尚品支行及营业室网点强化厅堂联动，邀约潜力客户到店介绍安盛趸交产品。

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