2024年1月2日在支行营业部召开零售条线周例会，参加人员员为网点负责人正职、财富客户经理，一名骨干员工，会议直奔营销主题，直击痛点，规范行为，及时传导。
（一）网点负责人必须投入到零售营销中去，零售部和网点负责人共同监督财富经理日常营销规定动作，为营销中遇到的困难提供帮助并协调解决。
（二）零售指标细化到日，当日未完成的网点，负责人班后第一时间主管行长办公室约谈，分析未完成原因，改进措施，累计指标完成时间。
（三）特别强调保险销售，要求财富经理必须主动开口，录像现场全程监督，并且把最近保险公司的销售技巧在会上一起学习！
走访情况
（一）对和兴支行走访后，发现荧光板设计保险宣传做得很好，但闪灯坏掉，协调进行维修，并对开门红布展的元素进行位置调整。
（二）对和平支行走访后，发现客户较少，对网点负责人和财富经理提出一对一进门营销的要求，把产品宣传放在最显著位置，发现贵宾沙龙座椅皮质有破损，协调综合管理部为其修整.
(三）对上京支行走访后，发现客户较多，财富经理在做电话通知，要求其调整工作安排，这时候应该开展厅堂微沙龙。柜面营销开展较好，窗口营销贵金属。现场销售5个聚财龙手链。
（四）随时关注支行营业部厅堂情况，为二楼贵宾室客户讲解趸交万能险，参与厅堂微沙龙互动，对财富经理的语速和营销话术现场指导。