北京市分行成功举办“精英领航助力旺季”金牌客户经理经验分享及交流活动（第六场）
为更好地助力2024个人业务旺季营销，发挥金牌客户经理引领作用，有效提升各二级行客户经理的专业能力，1月3日下午，“精英领航，助力旺季”金牌客户经理经验分享交流活动（第六场）在阜成路首体南路支行举办。
分行副行长周敏、分行个金部总经理马涛、阜成路支行行长冯涛、副行长苏丹，苏州桥支行行长王颖哲、副行长顾天立以及分行特邀的三位金牌客户经理出席本次活动。两家二级行个人客户经理、营销主管、财富顾问、分行个金部客户拓展科领导及相关人员等60余人参会。
齐聚一堂搭平台
活动开始，马涛就本次活动的目的和意义进行了简要介绍，希望通过分行搭建的沟通交流平台充分发挥优秀客户经理的引领作用，促进客户经理相互成长，在旺季营销期间为一线赋能助力。随后，两家支行个人业务主管行长分别介绍了各自支行的客户经理队伍建设情况。
金牌倾囊心相交
三名金牌客户经理分别进行经验分享。长安支行3年金牌客户经理闫冬通过案例分享了自己成功维护高端客户的经验，介绍了如何深度挖掘不同层级客户价值的方法，强调了“客之所忧，我必念之”的服务理念。
中关村分行6年金牌客户经理刘莹歆分享了自己如何持续维护一名客户12年，将客户AUM从50万提升到2000万并成功进行资产配置的历程和经验，提示大家成为合格的客户经理须做到“诚、勤、辛”，新客户经理不要急于求成，要与客户逐步建立关系，以诚信赢得客户。
安慧支行9年金牌客户经理李继涛着重强调了“合规”是每个客户经理必须遵守的原则，并通过实际案例分享了让客户记住客户经理的关键点是“细节与真诚”。
参会的客户经理们纷纷提出了工作中的难点、痛点、堵点，包括如何加强客户的信任度及粘合度，如何把自己的客户群体做大做广做深，陌拜客户时如何提高成效，如何面对基金亏损客户等，三位金牌客户经理结合自己的实战经验一一进行了解答，现场气氛热烈，互动频繁。
鼓舞士气助旺季
王颖哲和冯涛分别表达了对分行精心组织此次活动的感谢，鼓励参会的每一名客户经理学习金牌客户经理专业、专注的职业素养和钻研、拼搏的敬业精神，汲取先进经验学以致用，努力成为更加卓越的自己。
周敏对本次活动给予了充分肯定，表示收获满满，意犹未尽。指出客户经理队伍是个人条线的核心骨干力量，尤其是金牌客户经理队伍更是人才济济，大家要充分认知到自身价值，奋发向上，向榜样学习。同时要做好四个提升：
（一）提升岗位认同感
分行党委高度重视客户经理队伍建设与员工成长，尤其“三支队伍”建设以来，在人力、计财等部门的大力支持下，分行个金部从营销费用、绩效穿透、专业技术定向职数等方面为客户经理岗位提供了更多资源，目的是进一步打通客户经理队伍的职业晋升通道，保障员工收入。基层行及客户经理个人都要充分把握机遇，充分认知客户经理岗位价值，激发队伍潜能，提升岗位认同感。
（二）提升数字化经营能力
数字化经营是新零售2.0下的重要经营模式，数字化经营可做的内容很多，总行在下力气搭建一系列数字化经营平台及新工具，分行也在主动做工作尝试，如分行在积极推动客户标签画像应用，推动“数据包”经营等。基层行及客户经理个人要强化自身的数字化经营能力，落地好商机及规定动作的执行，精细化助力传统业务经营
（三）提升综合金融服务能力
要广泛涉猎各领域知识，主动学习了解普惠、对公业务等，提高解决客户综合需求的能力。同时，要科学规划时间，提高客户联系效率与质量。基层行管理层要通过集约化经营模式，理顺各业务流程，协助客户经理串联好对客户的综合服务，做好营销支撑。
（四）提升合规经营意识
客户经理是合规经营管理的重要群体，既要警钟长鸣，持续增强日常风险防范意识；又要在实际行动上坚守行为底线，不要将客户的信任用到错误的地方，对自己和家人负责，共同筑牢一线经营风险防线。