鹰潭市分公司2023-2024年
金融跨赛展播（第四期）

　　截止1月9日，全市代理金融跨赛个人客户新增 AUM 完成49835万元，完成省公司必成计划的30%。

      跨赛储蓄存款净增37278万元，完成省公司跨赛必成计划的32.9%，完成比暂列全省第三；首季新增价值存款6775万元，新增价值存款占比108%。

　　截止1月9日，全市保费出单规模2808万元，其中长期期交701万元，累计完成收入222万元，完成省公司下达收入计划的41.1%。

　　我市完成跨赛一阶段力争计划，获得省公司王彦超总签发的贺电。

　　贵溪市分公司在跨赛一阶段中余额月日均净增达成计划，获得市分公司王正总签发的贺电。

　　进入保险开门红抢售期，网点奋力拼搏，大单频出。

　　为谋划好跨赛第二阶段的业务发展，市分公司召开金融专业周会，市分管领导、金融业务部全体人员以及区（市）分公司主要领导、分管领导、金融部负责人、转型督训师等人参会。

      会议首先由市金融业务部通报分析跨赛发展及一阶段完成总结，做下步重点工作提醒；接着由三个区（市）分公司重点围绕黄金月前余额、保险的发展措施，社保卡、商贸客群、外出务工客群、婚嫁客群、能工巧匠客群、智慧场景建设、一元购、交警等项目开展情况进行汇报。

      最后辛总作讲话，辛总首先对一阶段取得的成绩进行了肯定，同时指出发展中存在短板和不足；其次部署了三项重点工作:趸交保费抢售、二阶段跨赛发展和首季经营绩效考核指标发展；最后辛总提出全市各级单位网点工作要实、动作要快、行为要准。

　　贵溪市分公司召开线上余额保险调度会，贵溪市分公司主要领导、分管领导、金融部主任和各网点所长参加。贵溪市分公司饶总从保险和余额两个方面对网点下步工作进行布置。余额方面，一是金融部要梳理出各网点定期到期客户数和金额，督促网网点做好到期稳存稳增工作；二是做好外揽氛围营造，金融部每日对外揽晒单奖指定喜报，及时兑现奖励。保险方面，一是做好营销费的测算，指定好出单政策，激励网点；二是利用好趸交保险额度，抓住机会，抓紧时间发展。

　　余江区召开线下金融部头脑风暴会，余江区分公司主要领导、分管领导、三方老师、金融业务部全体人员参加。

      余江区分公司苏总提出:一要用冲劲，奋起直追；二要用干劲，冲刺目标；三要用韧劲，锲而不舍；四要用合劲，齐心发力。

　　月湖区分公司召开金融周例会，主要领导、分管领导，金融业务部负责人、网点所长及理财经理参加会议。月湖区分公司裴总对网点下一步发展提出了三点要求：一是要强化管理，夯实基础才能有更好的发展。二是要加强执行力，将布置的工作实施落地，网点的走访、活动基础工作扎实有效的开展。三要明确目标责任分解到位，学会利用团队力量，聚沙成塔，众志成城，同心协力打赢金融跨赛。

　　市分公司党委副书记、副总经理（主持工作）王正赴贵溪市分公司泗沥所进行调研并参加网点夕会。

      在听了泗沥所当前发展汇报后，王总提出:一是网点人员要掌握泗沥当地特色产业情况，做好关键人员的营销跟进和维护；二要重点做好外出务工客群营销工作，扎实做好务工人员资产、返乡时间等摸查工作，针对性做好客户维护工作；三要要清晰认识发展中的不足，学习同业、同行的优秀做法，结合自身实际学习方法进行完善；四要进行1+N的拓展，不要做“营销员”，要做“理财员”，对客户多进行分析和了解，从思维上理解客户再行动。王总鼓励网点全员要坚定发展的信心，背靠泗沥优质的人口经济基础，发挥全员“艰苦奋斗”精神，在业务发展中取得实效、旗开得胜。

　　王总一行到余江中童所调研，王总向网点负责人了解了网点经营发展情况，同时查看了余江交邮合作情况。要求网点要重视商户发展，重视理财发展，要通过短期理财业务做大AUM，实现资产提升。

　　王总一行到余江潢溪所调研，王总和网点负责人周红云进行了沟通交流，王总要求网点要抓住外出务工客群，重点做好潢溪所甩卖市场，要加大外出务工客群的电访和维护，同时要做大本地商户市场。

　　王总一行到余江白塔所调研，王总提出商户发展现在还处于获客阶段，要加大活动投入，加快商户发展，做好商户维护，增加和商户之间的粘性，同时要在不同时期设置不同活动常态化开展，实现获客获金。

　　市分公司党委委员、副总经理辛志琴赴余江区白塔营业所就趸交到期转化期交推进情况进行调研。辛总详细了解网点业务发展情况以及客户邀约情况，并与第三方老师、网点负责人就客户邀约、转化话术及营销关键点等进行探讨。

　　辛总赴月湖区安仁街营业所进行趸交保险抢售的调研指导。辛总指出网点要准确梳理好客群，利用好趸交产品的收益优势，策反流失客户、新客户和客户的他行资金。

　　贵溪、余江、月湖分公司主要领导、分管领导分别到网点进行业务督导和调研。

　　余江区分公司为感谢新老客户的支持，举办“高端客户答谢会”活动。活动由省中邮朱祖军主持，许志勇老师对市场投资分析、家庭投资理财规划等内容与大家分享。活动现场气氛火热，现场客户认购长期期交保险101万，追单72.2万。

　　月湖区邮政分公司为感谢新老客户的的大力支持，举办“高端客户答谢会”活动，答谢会现场客户认购保险74万，成功追单51万。

　　贵溪市分公司为感谢新老客户的支持，开展高端客户答谢会，答谢会现场认购保险24笔共计126万，并成功追单108万。

　　各网点开展丰富多彩的户外及厅堂活动，通过活动引流聚集客户，开展旺季业务宣传，进行资金外揽和保险销售。

　　贵溪周坊所结合交警安全宣传进校园活动，全面助力金融业务发展。客户凭现场发放的开卡券去网点开卡可获赠送头盔。活动现场新增开卡12张，收集意向开卡数10户，收集客户信息70户（意向存款30万），新办理邮生活33个，支付绑定25个，10户手机银行。

　　为发挥邮政协同优势、创新发展形式，上清所持续尝试开展一元购书活动，实现意向客户收集33户，新开户7户，绑卡22户，0元户激活13户，外揽资金75万。

　　为加快智慧场景建设，余江区分公司主要领导苏总、中童超市饶总，三方公司徐总，三方就智慧场景进行详谈，本着合作共赢的，资源共享等进行了深入交谈，最后达成合作协议，三方现场签订了合作协议。

      贵溪市分公司分管领导琚总携金融部、第三方人员一同拜访安鑫物业公司，就擂鼓岭智慧停车场项目进行商谈，初步达成意向合作，待后续跟进；赴希望田野洽谈智慧收银项目，待进一步跟进。

      月湖区分公司分管领导张总赴农粮局跟进洽谈场景项目，待进一步跟进。

　　网点坚持持续开展外拓走访，对商户，社区，村镇等进行全覆盖宣传，跨赛累计外揽他行资金5.04亿元，新增商户收单1125户。

　　为了给金融条线注入新鲜血液，市分公司通过社会招聘，优中选优，吸收了四名新入职员工，并由业务板块和合规板块对新入职员工进行了培训和岗前合规谈话。

　　为进一步提高网点产能打好跨赛，区（市）分公司与三方老师从网点保险客户筛选邀约、活动开展、商户走访等对所长及网点人员开展现场指导。

　　为鼓励网点加快业务发展、关心关爱网点员工，各区（市）分公司领导赴网点送上暖心慰问。

　　为更好营造旺季业务发展氛围，规范展示和使用营销用品，提升网点环境氛围和竞争力，全市网点合理布置活动专区、礼品堆头，规范服务行为，提升服务水平和品牌形象。