临沂分行12.25-12.31日首席客户经理走访及圈子营销动态

郝烁迪
创建于2023-12-31
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莒南支行行长戴福海走访私行客户1名,对接年末存款,了解客户近期资金情况。营业部、财富中心陪同走访。

罗庄支行沈行长走访私行客户,了解客户经营状况,介绍我行增值服务,对接年末存款

市中支行行长公敏走访、邀约私人银行客户,了解客户经营情况,介绍家族信托、增值服务,对接存款,分管行长朱迪刚、财富中心陪同。

临港支行行长禚明明走访私行客户,介绍我行增值服务及专属产品,对接年末个人存款。

莒南支行分管行长魏本东走访私行客户9户,向客户介绍我行保险金信托业务及私行增值服务,宣导资产配置理念,对接年末结算资金。支行财富中心陪同走访。

蒙阴支行分管行长走访私行客户5户,了解客户经营状况,对接存款,介绍家族信托,财富中心陪同

平邑县支行分管行长走访私行客户,向客户介绍增值服务、留学购汇、保险金信托业务,营销购汇4万美元,支行营业部负责人陪同。

罗庄支行分管行长走访私行客户,向客户送上新年祝福并介绍家族信托业务

河东支行分管行长李春松走访私行客户,了解客户经营情况,对接年末存款

市中分管行长朱迪刚走访临界值客户1户,了解经营情况,介绍家族信托、增值服务,对接存款稳存增存。双岭负责人陪同。

分行营业部张燕主任同市行个金部胡尊宇经理走访私行客户,介绍我行私行增值服务,推介我行家族信托。

沂河新区分管行长郑会兵走访私行客户15户,对接年末个人存款

临港支行分管行长庄仕芳走访私行客户,了解客户经营状况,对接年末存款

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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