淄川支行个金营销周报12.31

美友243180297
创建于2023-12-31
阅读 864
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

  正逢新春之际,淄川支行总结今年工作经验,展望来年工作宏图,全体员工热情高涨,积极性极强,围绕各项指标攻坚克难,扎实推动大零售业务,做好年末冲关。

个金周例会

淄川支行召开个金例会

参会人员:裴圣涛副行长、个金部主任、网点负责人、财富顾问、银行卡专管员

会议内容:

1、个金部杨晓宁主任通报各网点存款、私行、网金、银行卡、基金等指标完成情况。

2、银行卡专管员强调信用卡新客启用指标完成情况,并要求各网点根据下发名单进行e生活登录。

3、财富顾问摸排趸交保险需求,提醒各网点抢抓趸交额度。

4、裴圣涛副行长强调重要事项,一是宣导零售信贷政策,详细分析业绩考核重点指标;二是要求各网点做好代发工资、客户新增、私行、综消等重点业务;三是与各网点对接旺季保险产品落地情况,要求各网点做好旺季资源储备,做好旺季营销开门红!

信用卡晨会

周三信用卡参会日

一:组织学习优质目标客户抢客pk赛营销锦囊,聚焦重点客群,做好核心客群的旺季批量发卡工作。

二:做好e生活小战的推广工作,积极营销e生活相关权益。

三:是做好信用卡专业旺季营销工作,做好信用卡新客每日达标,信用卡5个手势联动、信用卡焕新及借贷同发等工作。

高端走访

  淄博分行张家鹏副行长、王孜高级经理到体检中心陪同客户进行查体,期间和客户深入沟通,了解客户需求,客户非常满意,为后续各项业务发展及深入合作打下坚实基础。

  淄博分行私人银行中心刘菁总、分行财顾商柏溪,双杨网点主任张丽、支行财顾孔雨共同走访私行客户,深入了解客户金融业务需求,与客户交流沟通当前市场投资热点问题,解答客户资产配置相关问题,渗透家族信托理念,为下一步私人银行业务深入发展奠定基础。

  淄川支行公司分管行长高佳庚、公司部主任李文静、客户经理拜访重点企业客户客户,与客户沟通当下市场形势和公司的经营状态,了解客户金融需求,同时向客户介绍我行普惠、私银理财、保险等产品,加大与优质企业主密切合作的同时做好公私联动,我行将继续跟进维护,助力旺季私行业务发展。

  淄川支行个金分管行长裴圣涛、网点主任王丛丛、财顾杜曰玲拜访私行客户,了解客户金融非金融需求,介绍我行私行权益与理财产品,了解客户资产配置需求,同时渗透保险及家族信托理念,助力旺季私行业务发展。

  淄川支行个金分管行长裴圣涛、网点主任孙金玲、财顾杜曰玲走访优质企业客户,给客户送去生日祝福,了解客户需求,介绍我行家族信托、期交保险业务,提供资产配置方案。同时和客户沟通企业资金回流情况,揽储月末存款,助力私行业务发展及客户资产提升计划。

  淄川支行个金分管行长裴圣涛、网点主任王丛丛、财顾杜曰玲走访私行客户,了解客户需求,介绍我行家族信托、保险等业务,同时和客户沟通企业近期资金回流情况,揽储月末储蓄存款,协助客户办理相关业务,得到客户认可,助力私行业务发展。

  淄川支行昆仑主任王贞、财顾杜曰玲拜访理财受伤客户,安抚客户情绪,了解客户资产配置需求,为客户提供资产配置方案,最后达成100万私银专属趸缴保险购买意向,同时协助客户领取私银权益,得到客户认可,助力旺季私行业务发展。

  淄川洪山支行主任王丛丛、财顾杜曰玲共同拜访私行超高客户,针对客户持有私银封转开理财产品进行沟通交流,安抚客户情绪,同时就近期到期不达业绩基准理财和客户对接承接方案,客户对我行一直以来的优质服务表示高度认可,为后续私行业务打下坚实基础。

温暖慰问

  淄川支行领导班子赵希刚,王振波,王洪国,高佳庚,裴圣涛行长代表支行给网点送来节日的慰问。

冲关决算

  淄川矿务局支行利用元旦假期进行电话外拨,客户经理为客户发送节日祝福短信,进行到期提醒,同时营销存款、保险、综消、普惠等产品,提升客户熟识度;客服经理拨打回访电话,对接临界客户提升、旺季对公开户及日资一万元提升,助力旺季开门红。

  淄川火车站支行利用元旦假期进行电话外拨,客户经理上门拜访客户进行存款揽储,同时营销保险、综消、普惠等产品,客服经理拨打回访电话,对接临界客户提升、旺季对公开户及日资一万元提升,助力旺季开门红。

  淄川双杨支行利用元旦假期进行电话外拨,客户经理为客户发送节日祝福短信,进行到期提醒,同时营销存款、保险、综消、普惠等产品,提升客户熟识度;客服经理拨打回访电话,对接临界客户提升、旺季对公开户及日资一万元提升,助力旺季开门红。

  淄川将军路支行利用元旦假期进行电话外拨,客户经理为客户发送节日祝福短信,进行到期提醒,同时营销存款、保险、综消、普惠等产品,提升客户熟识度;客服经理拨打回访电话,对接临界客户提升、旺季对公开户及日资一万元提升,助力旺季开门红。

  淄川支行营业室利用年底最后两天进行电话外拨以及上门营销揽存,同时营销保险、综消、普惠等业务,对接临界客户提升、旺季对公开户及日资一万元提升,助力旺季开门红。

  淄川般阳支行利用元旦假期时间,进行电话外拨,网点负责人梳理月末客户,客户经理对接管户客户营销存款、保险、综消等产品,客服经理对接临界客户提升、旺季对公开户及日资一万元提升,助力旺季开门红。

  淄城东路加班,外拨联系客户揽存,截止12点农行吸金40万入通知存款。

  将军路支行到网点进行电话外拨,截止12点吸金80万入活期,下午持续做好吸金工作。

  矿务局支行到网点进行电话外拨,截止12点吸金46.5万,下午持续做好吸金工作。

  淄川双杨支行利用节假日休息时间到网点进行电话外拨,网点负责人梳理月末客户,客户经理对接管户客户营销存款、保险、综消等产品,助力旺季开门红。

  淄川洪山支行梳理客户,进行年底存款揽存。

  淄川昆仑支行到店梳理客户,做好月底存款工作。

  淄川岭子支行梳理客户,进行年底存款揽存。

  淄川支行将继续秉持不怕吃苦、敢于亮剑的拼搏精神,持续发力、稳中求进,利用好年末前的最后几天为2023年收官交上一份满意的答卷,为2024开端打下良好基础。

阅读 864
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉