为更好推进财富管理战略实施，进一步提升私行业务的市场竞争力和价值贡献，重庆市分行于2023年9月7日起举办为期8周的“私行精英”跟岗计划培训班，选取12家支行的12名优秀员工参训，通过系统化的培训和实践锻炼，提升学员的专业素养和业务能力。市分行个人金融部黄昊总经理、蒋韵副总经理，建信信托、保险公司、私募投顾共同参与。
本次“私行精英”跟岗，共开展了家族信托、大额保单、私行资产配置、私行（权益、信用卡、数字化工具、消保及合规）等4个板块的学习：
一、家族信托板块
开展4周（共8天）的家族信托业务学习，内容包括：一是邀请建信信托陈晓渝对家族信托基础框架、法理支撑、历史沿革、境内外家族信托差异解读；二是各位学员面见客户案例分享；三是邀请建信信托财富中心负责人聂晶、李妍对创新家族信托业务培训；四是各位学员交叉进行私行领航风采案例分享；五是举办杨家坪等14个重点二级行分管行长培训与案例辅导会。
家族信托知识介绍
面见客户案例分享
创新家族信托培训
交叉风采案例分享
分管行长培训与案例辅导会
二、大额保单板块
开展2周（共4天）的大额保单学习，内容包括：一是邀请建信人寿阙攀等7个保险规划师为大家分享保险案例，介绍保险营销技巧；二是邀请复星梁琳、泰康王海涛、平安邓小璐、国华张毕新等金牌保险规划师分别为大家分享年金保险、大额保单、境外保险和境内保险的优劣势对比。
保险规划师做市场分析和保险配置策略解读1
保险规划师做市场分析和保险配置策略解读2
年金保险、大额保单学习
境外保险和境内保险学习
三、私行资产配置板块
开展1周（共2天）的私行资产配置学习，内容包括：一是由禾永投资创始人顾永河做产品路演，顾董与各位学员进行重点产品的面对面通关；二是由市分行个金部李波和华夏基金机构理财部王素君经理进行华夏基金（美元债）重点私募产品营销交流；三是全体学员共同参加“2023年总行资产配置业务实战培训班(线上)”培训。四是国信资产管理部市场部副总经理丘澄和中西部区域负责人马泽川进行路演。
各位学员面对面通关
华夏基金路演
国信资管路演
资产配置业务实战培训
四、私行（权益、信用卡、数字化工具、消保及合规）板块
开展1周（共2天）的私行（权益、信用卡、消保及合规）学习，内容包括：一是市分行个金部风险内控科科长高宏介绍“消费者权益保护和个人金融业务合规”；二是市分行信用卡业务部邹丽介绍私人银行信用卡相关知识；三是市分行个人金融部夏晓玲介绍数字化应用工具；四是爱康区域行业部总监张利苹、爱康重庆区域建行负责人李天介绍贵宾体检服务（三甲医院体检）。
消保和合规培训
私人银行信用卡培训
数字化工具应用培训
贵宾体检服务培训
通过8周系列的培训，市分行初期选取12家支行的12名优秀员工参训，后期共有15家支行20名优秀学员参与了系统化的培训和实践锻炼。一是培训模式新颖。培训班采用“2+3”模式（两天分行集中培训，三天回支行做任务、面客户、搜需求），培训内容将围绕家族信托、大额保单、私行资产配置、私行（权益、信用卡、消保及合规）等相关内容，全方位提升学员的业务能力。二是培训过程有效。培训过程中，全体学员积极参与，彼此之间的互动促进了思想的碰撞，大家通过共同学习和实践交流，为私行业务的发展注入新的动力和活力。三是培训锤炼能力。分行通过培训，各位学员均全力投入、硬是把自已亲身经历的案例，在各位导师的精细指导下，反复修改、精细打磨成一个可以复制的标准案例。
重庆市分行将在后续培训班中，设置更加丰富和系统化的培训内容，提升学员专业技能，助力财富管理服务高质量发展。
