为做好年末冲刺及旺季客户储备工作，金山石化支行于12月26日下午组织召开私行客户盘客会。支行分管行长林晨、个人金融部（私人银行中心）、8家网点营销主管参加会议，市分行私行部副总经理李黎列席指导。
首先支行分管行长林晨分析了今年私行业务发展情况，指出了在客户数、AUM及重点产品业务中的短板，强调私行业务一定要做实客户服务，才能有效助力业务发展，并对旺季储备客户提出了广撒网、精营销的要求。
接着私行部李总提出了年末收官冲刺要求，并对分行旺季方案进行了解读。李总用多个案例讲解提示为客户做好资产配置、做好财富规划的重要性，提出在市场不好的情况下做好客户陪伴尤其重要，要求明年要跟着分行节奏、以二永债等低风险产品为私行客户做好产品配置。
最后，网点营销主管逐一汇报了旺季储备客户情况。期间，李总对重点目标客户进行了指导。
金山石化支行将积极贯彻盘客会会议精神，全力以赴，做好年末收官和2024年旺季开门红工作，推动私行业务高质量发展。