本周自贸分行持续开展外拓营销活动，深入代发、建工，走访商圈，备战旺季开门红，持续推进综合指标发展，提升客户黏性，做大全量客户规模，推动零售业务持续稳健发展。
高层引领 明确发展目标
在元旦佳节来临之际，2023年12月23日，自贸分行联合工银安盛举办“偕手长情相伴 共赢美好未来”财富论坛活动。活动到场32名客户，意向出单客户12户，合计意向保费128万，现场跟踪家族信托意向客户2户。分管行长、个金部负责人及全体客户经理参加。
本周个金分管行长持续拜访优质合作企业高管及房抵贷客户，促进以公带私、以私促公，形成良好循环。通过全面、专业的投融资方案，让客户体验到高质量全方位的服务，进而挖掘私人银行潜力客户，提升客户在我行资产，为网点产品配置奠定基础。
专业赋能 提高增收效益
12月18日，自贸分行召开个金例会，由三方合作机构就旺季重点保险产品开展专题营销培训。个金部讲解2024年客户生日维护方案。个金科长就近期重点工作及旺季工作部署进行工作提示。
12月20日，个金科长拜访某单位部门负责人，为旺季储备项目资源。
GBC+行动，落实资金闭环
12月18日-12月22日，全行累计开展外拓活动15场次，其中代发2场，商户8场，建工3场，特色活动2场，实现养老金开户13户，外拓发卡95张，三方绑卡190户，工银信使82个，手机银行95户，信用卡获客2户，新拓商户22户，保险储客21户，金额194万元。
【代发客群】
12月20日，软件园支行上门某代发单位，现场置换工资卡1张，信用卡新客户1户，电子银行1户，三方绑卡2户，申请融E借3户，三方证券1户，养老金开1户，医保凭证1户，综合消费分期收件2户，积分兑换3户51万分，如意理财5万。
12月21日，东湖支行上门代发单位2家，办理工资卡13张，三方绑卡26户，工银信使13户，手机银行13户，电子医保5户 ，养老金开户2户，三方证券10户。
【商户客群】
12月18日，自贸营业室外出走访商户，商户维护2户，商户办理1户，意向商户1户，开卡1张，电子银行1户，工银信使1户，三方绑卡1户，养老金账户1户，医保电子凭证1户。
12月19日，关东、新竹路、软件园、佛祖岭支行外出走访商户，宣传商户收款码、商户贷等产品，商户办理7户，客户维护10户，意向商户11户，旺季产品蓄客1户，开卡5张，网银5户，信使3户，三方绑卡5户，电子医保2户，养老金1户，三方证券1户，后续继续做好跟踪服务。
12月20日，软件园、黄金山支行外出走访商户，宣传商户收款码、商户贷等产品，商户办理3户，意向商户6户，后续继续做好跟踪服务。
12月21日，自贸营业室、洪福支行外出走访商户，商户维护2户，商户办理4户，意向商户5户，开卡4张，电子银行4户，工银信使2户，三方绑卡4户，养老金账户1户。
【建工项目】
12月20日，光谷大道上门建工单位，办理工资卡20张，三方绑卡40户，工银信使20户，手机银行20户，三方证券4户，电子医保8户，养老金7户。
12月21日，关东支行上门建工单位，办理工资卡40张，三方绑卡80户，工银信使40户，手机银行40户，三方证券18户，电子医保10户。
12月22日，关东支行今日上门存量建工单位，办理工资卡11张，三方绑卡22户，工银信使11户，手机银行11户，三方证券7户，电子医保2户。
【开门红储客】
12月22日，关东工业园支行携手三方合作机构举办沙龙活动，活动分上午场和下午场。到场客户17位，现场营销储备期缴7户，金额66万元，预约出单资金均已在我行短期产品内锁定，预计出单时间1月1日。关东工业园支行将持续做好客户跟踪，确保颗粒归仓。