为了不断提升公司运营合规管理水平与业务管理品质，有效控制和防范化解管理风险，分公司运营管理部总经理贺建萍总、承保室陈玲媛老师及宋倩老师于2023年11月16-17日来宝鸡中支进行单证档案序列现场检查
客服中心曹晓军经理对宝鸡中支运营核心指标达成情况进行深入分析、并对单证档案近三年数据及日常管理现状进行汇报，最后就年度收官重点工作提出目标和具体举措，确保各项指标全面达成。
运营管理部总经理贺建萍总肯定了近两年宝鸡中支单证档案相关工作，对本次现场检查存在的问题进行了汇总，针对中介核销率偏低、团险渠道单证报废率过高等管理方面风险作出重要指示和工作要求。
会议中贺建萍总还对保单15日送达、双录一次性质检及理赔出险率提出指导和要求。
陈玲媛宋倩老师对宝鸡中支单证档案整体管理工作进行了详细分析，对后续单证档案在制度和流程上提出更高要求。
检查组根据“八防”要求对单证档案库房进行安全检查，确保库房管理安全合规；着重对单证档案业务流程、各类台账、及培训检查进行全面梳理，首先肯定了宝鸡中支各项台账资料的完备整齐，其次指出征订数量核查后未签字确认，档案调阅缺失交接表等细节问题要求立查立改。
会议最后，宝鸡中支总经理胡海总首先感谢贺总及分公司陈老师和宋老师对宝鸡运营工作的指导，就本次检查发现的问题高度重视、后续制定相应的行事历积极整改，确保后续运营工作更合规、公司发展更长远。