为强化自身服务体系建设，立足客户服务，提升AUM、提高综合收入，做好开门红蓄客准备，中原银行商丘分行携手锐道企业管理咨询（上海）有限公司开展财富能力专项提升项目导入，本次项目以新资金预约、理财、基金、保险等产品为营销目标，助力网点营销、产能提升，让我们一起来回顾本周的精彩瞬间吧！
目录
启动会
晨会宣导
项目沟通
辅导动态
营销动态
沙龙活动
夕会晚课
业绩展示
锐道寄语
启动会
12月17日，中原银行商丘分行召开本次项目启动会议，由个金部总经理胡茵，提出要珍惜和重视此次培训，认真听讲、虚心请教，在有限的时间内掌握更多的知识和技能。
为了推动本次中原银行商丘分行“财富业务专项能力提升项目” 锐道老师杜志腾从时间、目标、人员、考核做解读，详细讲解本次竞赛方案及激励规则，鼓励员工积极开展营销提升综合营销能力。
晨会宣导
锐道咨询项目组按照本次导入要求入驻各支行，每日准时参加晨会，进行当日重点内容宣导，布置当日重点工作安排；产品专家分享营销话术和吸金策略，讲解产品优势；各支行负责人对当日营销目标进行强调，鼓励全员把握学习机会，提高营销意识，加强营销技能，积极推进本次赋能提升导入长效落地。
项目沟通
为更有效推进支行营销工作，项目组老师与各支行长及分管行长进行沟通交流，结合网点实际情况进行分解目标任务，明确至个人，梳理每日精细化管理动作，沟通管理职责，梳理工作思路，优化管理方法，并结合支行实际情况明确各阶段营销计划，通过全方位多渠道落地产品蓄客，为下阶段产品转化筑牢基础。
辅导动态
针对不同客群讲解资产配置、保险、理财、新资金预约等营销话术，分享营销垫板及营销工具，辅导支行员工进行电话营销，协助支行员工梳理营销逻辑，分享邀约话术要点，讲解客户异议处理方式，分享客户建联和行外资金策略，确保同事们营销工作有效持续开展。
营销动态
导入期间，同事们积极开展电话营销，项目组老师旁听电话邀约全流程，梳理邀约话术要点，对各类客群进行行外吸金，借助营销切入点邀约客户前来网点面谈，添加客户微信，并做好预约登记，记录每个客户信息，为开门红做好前期蓄客。
沙龙活动
导入期间，各支行响应分行号召，配合网点开展沙龙活动，了解客户金融需求，解答客户金融疑问，同时营销我行产品，通过活动既批量维护了我行优质存量客户，进一步挖掘增量客户，又加深了客户对我行产品的认识，为后续的客户提质及营销打下基础。
夕会晚课
每日营业结束后，项目组老师组织同事们开展夕会晚课，复盘当日业绩和营销情况，对每日营销亮点及待提升点进行总结，并提出优化建议；同时开展主题晚课，讲解各类场景下的营销话术和技巧，分享电话营销、保险营销、客户资产配置等主题晚课，组织情景演练，以练促学，全面提高各岗位同事营销技能，推进支行整体业务发展。
业绩展示
2023.12.18—2023.12.22
🎊各项指标汇总如下：
过程指标
🌟有效电话数量：2877通
🌟微信添加：587户
🌟预约客户数：549户
🌟面客数量：571户
结果指标
🌟新资金预约：7582万
🌟理财预约：9600万
🌟保险预约：561万
🌟基金定投：17户
锐道寄语
心态决定苦与乐，观念决定成与败，没有比脚更长的路，没有比人更高的山，没有做不到的事，只有想不到的人。阻挡你前进的不是高山大海，而往往是自己鞋底一粒小小的沙粒！加油！！！
