冬日暖阳，静待花开。在元旦佳节来临之际，2023年12月23日，在分行私银中心的大力支持下，自贸分行联合工银安盛举办“偕手长情相伴 共赢美好未来”财富论坛活动。活动到场32名客户，意向出单客户12户，合计意向保费128万，现场跟踪家族信托意向客户2户。
高度重视，精心筹划
自贸分行上下统一思想，高度重视此次活动。提前一周联合工银安盛召开活动启动会，讲解活动流程及注意事项。
分管行长要求各网点按照活动安排及目标逐一进行部署，充分运用此次上级行活动资源，做好私银客户维护工作，联动个金，做好旺季私银客户储备工作。
个金部负责人每日复盘各网点邀约情况，对次日工作进行筹划安排，高度重视“企业家加油站财富论坛支行行”活动。
全行上下一心，网点负责人积极响应，客户经理认真梳理客户，逐一邀约，制定资产配置计划。
领导致辞
自贸分行分管行长为此次活动致辞，对各位高端客户的到来表示欢迎与感谢。希望通过此次活动帮助各位解决利率下行时期财富保值增值问题，衷心的希望大家通过本次活动能有所收获。
家族信托介绍
武汉分行私银中心投顾王维围绕私人银行服务体系，用生动的案例讲解家族信托特色业务，深入浅出地剖析了当前高净值人群的个人、企业和家族现状，介绍了家族信托作为财富传承、风险隔离的重要作用。
权益报告
工银安盛首席权益发布官张旋先生就财富系列产品的投资回报情况进行解读，也对过去5年大众理财不同投资模式的收益情况进行剖析，同时对大家关心的，利率下行时期个人投资的问题进行解答。现场嘉宾认真聆听，积极互动，对讲解内容表示认同。
本次财富论坛活动围绕家族财富与传承及利率下行的财富增值选择，为客户传承与投资问题进行解惑，进一步增强与客户之间的感情与黏度。接下来，自贸分行将持续做好服务，成为客户财富成长之路上的合作伙伴，与客户偕手相伴，共赢美好未来！