首先，由客户经理董佳敏组织大家进行有序签到，并为提前到访的客户准备好茶水甜点。
接下来由理财经理李丹对大家的到来表示感谢，同时讲解我行微邮付商户相关权益，以及我行近期开门红相关产品及活动政策。
然后组织大家进行有奖问答，凡是积极回答问题的客户均有精美礼品相送。大家都能积极参与回答问题，气氛活跃融洽。
紧接着由我行工作人员对有意向的客户进行一对一讲解营销，并添加联系方式。
最后为潜在客户及有意向的客户送上纪念品一份，后期由专人进行维护跟进。大家表示这样的活动很好，至少可以知道原来邮政平时那么多优惠活动，以后存钱就来邮政。
本次活动，收集客户信息30户，意向揽储7户60万，微邮付商户意向4户，保险意向2户，后期将做好跟进。