临沂分行12.18-12.24日首席客户经理走访及圈子营销动态

郝烁迪
创建于2023-12-20
阅读 318
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

莒南支行行长戴福海走访私行高净值客户1户,对接年末结算资金情况,介绍我行私行增值服务,推介我行保险金信托业务。莒南天桥路支行负责人、财富中心人员陪同。

蒙阴支行行长徐瑞强走访私行客户,了解客户经营状况

临西支行吕文辰行长走访私行客户5户,了解客户经营状况,对接年末个人存款,介绍我行家族信托服务。

营业部主任王冬梅、分管主任张艳陪同客户参加私行客户活动并走访私行客户,介绍信托理念及我行专属产品。

临港支行行长禚明明走访8户私行客户,向客户介绍我行专属产品及增值服务并递上资产配置报告书。

莒南分管行长魏本东走访私行客户2名,对接年末存款及介绍我行私行增值服务。财富中心人员陪同。

沂水支行分管行长黄永杰走访龙家圈私行客户1户,了解客户经营状况和需求,介绍我行家族信托等业务。网点主任陪同走访。

蒙阴支行分管行长张磊走访私行客户8户,了解客户经营状况,对接存款,介绍家族信托,财富中心陪同

费县分管行长金钊走访私行客户6户,了解客户经营状况和金融需求,介绍我行增值服务和专属产品。

临沭县支行分管行长郭玉方协同网点主任走访私行及贵宾客户共17户,介绍我行专属产品和增值服务,对接月末个人存款。

临西支行分管行长张超走访私行客户6户,向客户介绍资产配置理念,对接年末存款稳存增存。

市中支行分管行长朱迪刚走访私行客户4户,了解近期资产情况,介绍我行资产配置服务。财富中心陪同。

阅读 318
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉