浦东分行召开私行业务发展及重点客户盘客会

　　私人银行部副总经理赵一林和财富顾问张韵亲临现场指导工作。会上，赵总对2024年私行业务旺季方案及旺季私行客户礼赠方案进行深入解读。浦东分行对私分管马行长对2023年私行业务整体情况进行分析与总结，对2024旺季浦东分行各层级私行客户发展、客户保有率、降级挽留、及潜力客户提升、私行重点产品等作了重要部署。相关网点就全量和潜力私行客户的现状及明年拓客计划、AUM3000万以上至尊客户及公私联席会议跟进客户的案例分析、旺季储备私行重点业务(包括但不限于家族信托、大额保险、保险金信托和私募销量等)落地时间和下阶段措施等情况进行汇报。

    市分行私行部赵总及财富顾问张韵对各网点遇到的营销难点给出了专业化建议，并分享了兄弟支行的成功案例，为我行私行业务发展开拓了新思路。