为助力旺季营销保险产品销售，2023年12月19日，大理分行个金部组织召开大理分行保险代理业务沟通会，邀请中国人寿、瑞众人寿、人保寿险、新华保险、太平人寿、富德生命、人保健康等六家重点合作保险公司主要负责人和业务联络人参会。会上，个金部负责人详细介绍了旺季营销期间银保合作方式及销售目标，陈佳麟副行长提出相关工作要求。
一是坚持客户视角、需求导向，用优质的保险业务服务获取客户信任、增强客户粘性，充分与保险公司沟通合作，借助分行资源及重点合作保险公司资源共同做好营销工作，力争提高各类保险产品销量。
二是借助保险公司优质的保险培训资源对我行人员进行集中式培训，协助组织开展辖内各个网点的营销活动，培养客户经理日常营销保险的习惯，将保险销售融入日常工作当中，聚焦长尾客户积累，提升我行代理保险产品覆盖率。
三是强化风险管理，严格坚持合规销售。在推介产品时要求具有保险销售资格的客户经理应规范的向客户进行风险提示，深化“双录”不规范问题治理，压实销售适当性管理要求，积极防范各类风险。