2023年12月19日周二晚上18:30，都昌邮政召开金融跨赛营销调度会，参加会议的人员有县公司分管领导、金融业务负责人及片区督导组长、网点所长、理财经理，会议采取线上的方式进行。
首先由金融业务部经理吴国志对跨赛指标进行通报分析，并就下一步工作进行布置。保险业务发展方面，一是各网点要保持行动一致，根据产品优先级顺序进行营销；二是做好每周两场资产提升活动；三是对CRM系统线索客户进行逐个电访邀约，做到将所有线索客户进行“清零”。储蓄存款发展方面，一是抓好到保险、定期到期客户的电访，确保资金不流失；二是外挖增量，抓住目前农商行利率比我们低且没有礼品等客户权益的有利时机，加强外部宣传，吸引他行到期客户；三是将商户走访工作做实做细，力争将商户进货备用资金放在我行账户上
其次由余额发展及第二阶段保险发展落后网点进行复盘分析，并就下一步工作措施进行汇报。
最后由分管领导钟琴进行讲话。先是组织大家学习卓越成长第三方老师“三抓六管三优化”的提升方案
最后就余额和保险方面的工作进行提示。针对余额发展方面，最后的冲刺收关阶段，各网点要对标对表，紧盯“冲刺16天”余额第一阶段收官赛，并提出三点要求，一是知责于心，二是担责于身，三是履责于行，最终体现在网点的执行力上。针对第二阶段保险工作方面作出三点提示，一是通过理财经理周周讲提升力能，加快规模型期交和终身寿包装产品的发展，除外挖资金和超龄客户外，按产品优先级顺序营销，注重客户资产配置，大胆开口，提升件均保费；二是抓好网点每周至少两次的厅堂活动，同时借助1元换购活动开展厅堂微沙，促进期交转型发展；三是通过线索执行和日目标管控，做好复盘。