项目介绍
奋战跨赛、保险追产，开门红全年红。为提升全员营销水平与技能，落实省分行2024年保险开门红工作战略部署，识勤咨询在2023年12月5日-11日开启为期一周的项目辅导，与遵义市分行全体同仁一道全力奋战，决胜全年！
领导关注
个金部宋总对此次"奋战跨赛，保险追产"项目辅导高度关注，全力做好2024年保险开门红蓄客，对本次奋战追产保险项目做重要工作铺排。
个金部宋总、个金部刘静与识勤咨询郭老师就高净值客户梳理、高净值客户情况、整体推动方向等方面进行沟通，郭老师建议精准营销，精准客群进行邀约沙龙，以精准信托高客梳理识别铺垫高净值客户为主要目标，常客营销以活动带动产能，厅堂转介这三个方面为导向达成本次目标路径。
负责人沟通
本次项目辅导郭老师分别与个金部刘静、宁波路支行廖行长、万里路支行李行长、火车站支行刘行长、新蒲经开区支行黄行长、习水县支行周行长、仁怀国酒南路支行彭行长、怀仁市支行何行长、湄潭县支行范行长、凤岗县支行张行长、播州区支行黄行长等十个左右网点负责人沟通本次奋战追产保险项目辅导重点安排。
郭老师沟通详细了解支行网点现状、客户经营、重点保险产品经营等情况，沟通如何营销网点客群和目前的营销难点，以及网点客群的营销技巧，结合实际情况规划制定接下来营销辅导计划安排。
郭老师确定梳理保险客群、高净值客户精准营销，协会客户走访等辅导计划，建议支行本周邀约客户举办沙龙，提升网点产能。
辅导动态
郭老师给各网点理财经理沟通梳理筛选保险目标存量客户，针对三类客户理财客户、买了保险客户、未买保险客户进行精准营销，讲解保险的营销逻辑思维，以及营销技巧与策略。
郭老师结合系统的存量客户，讲解中高端客户的营销技巧与策略，制定营销方案，通过演示操作，分析客户画像，讲解如何营销客户的资产配置的话术切入，以及话术技巧与营销策略等。
高客陪谈
在为期一周的时间里，郭老师与个金部刘静、各网点理财经理共陪谈14位高客，其中有4单意向单，另外2单待跟进。
针对不同类型的客户，郭老师采用不同的保险投教理念，以养老规划、三代教育、行业风险、税务风险及收益安全进行理念铺垫，讲解沟通逻辑，从保单架构、企业传承、家企混同风险、隔离、遗产、遗赠及继承真实案例进行讲解答疑。
重点针对企业主客户、个人转账金额较大类客户存在财税风险，以金税四期、产品配置单一及组合配置的优劣势进行理念沟通，着重讲解了产品的安全、收益与确定，又兼顾了隔离风险的特性及增值服务。
成果固化
后期固化四要点：
1、分行层面：个金部需要建立大客户台账，对支行大客户的走访、面谈情况进行记录，并定期进行追踪、走访
2、 支行长层面：加强企业客户及高净值客户名单梳理并走访铺垫，通过企业主家企混同风险、金税四期、企业代持风险、个人银行卡大额资金进出风险，子女教育、养老规划、财富传承等，借助保险金信托及家族信托功能优势规划隔离资产
3、 理财经理层面：按客群分类营销，每天邀约、面谈，周期性开展分类沙龙投教
4、加大开口力度，厅堂转介、柜员转介、信贷、公私联动
识勤寄语
时光如梭，转瞬即逝，相信在为期一周的项目辅导里遵义伙伴们收获满满，期待遵义的伙伴们捷报频传、再创佳绩，祝愿遵义的伙伴们龙年龘龘 ，业绩长虹！