备战首季
随着首季的到来，营销工作愈发紧迫，我们需要全力以赴、积极应对，为做好2024年首季综合金融服务，在12月16日这个寒冷的冬日，建行临沂分行带着火热的营销热情，联合建信人寿临沂中支在分行四楼会议室召开了“临沂分行客户经理保险业务专项培训提升班”。本次活动临沂分行各网点客户经理全部参训，临沂分行副行长陈军、个金部及客户数字化经营团队相关负责人、建信人寿临沂中支银保部主管、讲师和保险教练也参加了此次培训。
开训前，为严肃会议纪律，全体学员统一上交手机，不允许交头接耳，认真听讲，做好学习记录，以保证下午顺利通关。
在会议的首要环节，陈军副行长发表了开班讲话。针对当前市场的新形势，对客户经理代销保险业务营销能力提出了新的要求和指示。强调在当前市场环境下，我行客户经理需要不断提升服务技能，才能为客户提供优质化金融服务。同时，陈军副行长要求全行客户经理要深入理解保险的本质，并充分学习保险专业基础知识，严格遵守合规要求，为中高端客户提供专业化的金融服务。陈军副行长还肯定了本次保险技能培训班的重要性，要不断提升服务质量及专业能力，力争在2024年首季活动中取得优异成绩。
会议的第二项由建信人寿临沂中支银保部讲师张亚威为学员带来了一堂名为《保险核心要素与建信人寿产品》的课程。张老师采用通俗易懂的授课方式，详细讲解了保险的起源以及风险因素与保险的关系。此外，他还对建信人寿产品的亮点、计划书营销话术逻辑以及中高端客群的开发等方面进行了深入的剖析，为后期保险营销提供了坚实的专业销售技能支持。
在会议的第三项，由建信人寿临沂中支银保部经理倪国清对当前的执行报行合一新规后和市场宏观经济进行了深入的讲解，作为课程的背景。他以此为基础，为学员们带来了一场名为《适应新形势 塑造新能力》的课程。在课程中，他详细阐述了整体经营节奏等方面的内容，并针对营销保险市场的机遇与挑战，对新形势下的经营模式、高端客户的营销核心以及标准化客户活动的经营思路等方面进行了深入的剖析和分享。
会议第四项，由客户数字化经营团队负责人孙荟荔对参会客户经理进行逐一通关。参会学员们认真准备，积极学习。同时，在通关过程中帮助客户经理对意向客户储备情况进行了梳理。通关着重对客户经理的营销话术和促成技能等方面进行了着重考察。最终，顺利完成了通关要求。
厉兵秣马强服务