🌿项目背景🌿
为进一步践行邮储银行营口市分行转型战略，根据2023年分行财富业务发展的整体策略，分行持续进行培训赋能，助力财富业务实现快速发展。特举办“2023年CRM实战营销技巧培训班”。
本次培训专于理财人员综合面授课程培养，助力企业线索管理、客户管理、营销管理、私域运营、数据分析等环节提效等方面制定实施计划，意在全面提升理财人员的综合营销能力
🌿开班致辞🌿
上午九点，培训准时开始！个人金融部曲卫华总为本次活动致辞。曲总首先强调了本次培训的重要性。希望大家能够珍惜难得的机会，以求实的态度、不耻下问的精神，顺利完成培训要求，并在实践中锤炼综合能力，更好地理解服务与营销的重要性，更好地发挥你们作为理财经理的作用，为客户提供更优质的金融服务，同时帮助营口市分行实现更高的目标。帮助你们在工作中取得更大的成功，内化于心，外化于行，持续积累，有效运用。
🌿讲师授课🌿
今日陈芊桦老师给大家带来《CRM营销实战技巧》课程。首先讲解存量客户开发与维护技巧，客户为何要进行分层管理，通过客户特征识别，掌握客户分流技巧及客户关系管理与关键流程。解读电话营销实战技巧，通过现场演练，怎样用应有态度，有目的的进行电话约访，运用存量客户的电防技巧，让大家学习到邀约的关键方法，从开场白-有效结束电话，利用参考话术技巧再邀约客户进网点。
通过面访营销技巧，如何做好面访-准备工作与接待-切入话题3阶段，深入KYC的客户挖掘，随后对大家进行KYC头脑风暴演练，陈老师进行点评。
讲解网点资源整合与拓客的开展。对分行营业部基础情况进行分析，通过案例向大家展示活动沙龙的组织的过程。
重点解析工作管理与高效时间运用。管理时间的事前准备要点及四大象限，运用时间分配法，制定目标管理，结合目标与时间管理，充分发挥自身优势，提高业绩增长
🌿课堂风采🌿
为了让学员们更好的提高学习效率，课堂上，老师采用了互动答题等学习方式，学员们认真听讲，及时记录，积极互动，情景演练形成了良好的课堂氛围与互动效果。
🌿评优小组🌿
在培训中过程中，各位参训学员有收获新知的喜悦，有深入讨论的思想碰撞，有团队竞争的激烈比拼。
经过持续跟踪和综合评估，在激烈竞争中两支优秀团队脱颖而出。
利用空隙时间曲总为大家讲解保险业务的高质量发展。让大家充分认识当前发展代理业务必要性及紧迫性，分析11月代理保险的经营情况，要求从政策调整审视业务未来、要从客户视角发掘产品优势、从同业视角找到发展态势、从代理机构找到发展潜力5种方式进行保险营销，要正视差距认真剖析当前存在5大的问题，让大家提高保险的重要性。
🌿培训寄语🌿
短暂而充实的培训在收获中结束，下一场辅导培训即将开始，期待各位伙伴学以致用，化知识为动力，努力提升自己。在以后的工作中，继续以学习的热情，坚定的步伐，去丈量未来的道路，拥抱向日葵般灿烂的明天！