为进一步做好个人客户经理队伍建设，提升客户经理在客户经营、财富管理等方面的技能，助力营业网点产能提升，为2024年“兴建旺行”综合金融服务蓄势储能，个人金融部举办个人客户经理培训班（第3期），以训促学，以训促练。
培训开始，首先由个人金融部文严梅总经理做开班讲话，从党建引领业务发展、培训班的目的和意义、大财富管理背景给我们带来的机会、客户经理怎么做以及如何加强风险防控、消费者权益保护和安全生产工作等方面进行了部署，面对营销环境复杂多变、竞争态势日益严峻的局面，要求大家把握大财富发展机遇，勇往直前，不断提升专业技能和客户服务能力，为个人业务发展做出新贡献！
紧接着进行激动人心的表彰环节，首先表彰的是烟台分行联合作战单元“蓝海战队”成员，团队成员在今年省分行举办的金融理财师大赛中，获得省分行“卓越财富管理团队奖”，同时代表省行参加总行财富管理专业能力半决赛，获得“优秀财富管理团队奖”。随后进行重点产品销售情况表彰，对保险业务销售前十名、基金业务前六名、贵金属业务前四名优秀客户经理，分别进行表彰。
培训开始，邀请山东省优秀直营经理张旭辉和我们连线进行线上经营相关内容的培训。鼓励客户经理继续加大企业微信、云工作室等数字化工具一体化应用，借此提高线上营销技能和客户维护能力。
随后，营业部客户经理刘畅，为参训客户经理进行双录业务培训。
个人金融部财富管理团队主管王春蕾对联合作战单元和个人客户经理相关方案、考核政策进行解读。
个人金融部投资理财分管总邢海燕就2024年首季综合金融服务活动期间中收、两险一金等重点业务进行部署，就合规经营进行重点强调。
中午短暂休息后，由重点保险合作公司、重点基金合作公司、重点合作银行机构进行业务培训，确保客户经理在年末收口和旺季期间对重点产品的学习和掌握，快速适应新形势、塑造新动能，提高中收创造能力。
本次客户经理培训，提升了客户经理的客户经营和营销能力，下一步，分行将继续加强财富管理“三支队伍”建设，激发专营新动能，为年末收官及2024年综合金融服务活动奠定坚实基础，助力全行零售业务高质量发展。