深圳建行联合作战单元产能提升导入项目导入小结

　　接近年底，各行都在努力冲刺行外吸金，融邦师资针对理财产品到期客户，活期闲置等流失风险较大客群进行重点跟进，为客户经理进行资金防堵漏辅导，根据网点情况提供跟进建议方案，通过客户需求、产品和服务创新、客户关怀、品牌建设和数据分析等多个方面给客户提供定制服务，及时的维护动作提高客户对建行的满意度和忠诚度，降低客户资金流失率。

　　融邦师资向客户经理了解存量客户的日常维护动作，具体的维护管理流程，与客户经理分析存量客户KYC，结合营销案例深入解读客户建联、维护动作、沟通切入点等技巧。同时按照客户经理需求分享维护客户方法“情感营销”短信、客户维护“三大关怀七小关怀”话术。

　　融邦师资带领客户经理根据客户的职业、风险偏好和其他特点，制定个性化的资产占比和新资产配置方案，以满足客户对投资目标的需求。同时探讨如何将我行产品巧妙地嵌入到客户的投资组合中，形成更有效客户触达建联话术，并针对常见客户异议提供优化工具支持。帮助客户经理运用好资产配置工具，跟进不同客群运用不同方案，为客户提供更专业的、细致的服务。

　　面谈前，融邦师资针对即将到店的客户做KYC画像分析，根据客户情况匹配可能需要的理财产品，与客户经理分享产品营销切入点。面谈中结合客户画像在旁协助营销，为客户解答产品疑问。告别客户后及时与客户经理复盘面谈情况，针对产品优势开始讲解，破冰切入、客户的异议处理、产品营销话术等内容，提供专业性面谈建议和技巧。

今天网点营业结束后，融邦师资组织各网点的客户经理开展夕会，主要内容为主题培训以及复盘总结当日的业绩数据和营销工作。

针对长期期交保险如何正确营销？黄老师为大家讲解营销新思路，以“规划”的角度打开大额保单的营销方式，随后讲解如何讲产品更能引起客户的兴趣，结合客户需求讲产品的功能和用案例讲产品，强调我们不是销售产品，我们是通过合理规划帮客户解决问题。

客户经理逐一汇报今日营销成果，融邦师资进行评价总结，随后融邦师资老师邀请客户经理进行保险营销通关，要求从关键期为切入点为客户讲解资金收支情况、理财基本需求、短期目标以及长期目标。演练结束后，融邦师资进行通关点评，梳理营销流程及营销注意事项，针对伙伴们在与客户面谈中遇到的问题进行逐一解答。

　　截止周四晚间8点，8家网点的30位参训学员共计完成行外吸金13623.5万余元，各类理财营销7115.3万余元，对于基金、保险业绩，伙伴们有所突破！棒棒哒！为大家鼓气，希望大家保持势头，继续奋斗，冲击最后的奖项！

而目前的排名情况如下所示：

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🎉🎉个人积分前三名：

👍🏻高新园支行吴冰敏：72.15分

👍🏻福海支行马丹敏：33.04分

👍🏻松岗支行纪燕玲：31.17分

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🎊🎊网点排名情况：

1、高新园支行：90.56分

2、松岗支行：70.18分

3、福永支行：57.11分

4、前海支行：45.42分

5、海月支行：30.55分

6、福海支行：23.59分

7、石岩支行：18.77分

8、葵涌支行：13.82分