对照市分行旺季营销工作要求，为进一步提升普惠业务下沉网点质效，加大自营贷款营销投放力度，持续保持对公拓户提质同业、系统领先地位。2023年12月14日晚，公司金融业务部、普惠金融事业部联合组织召开“2023年信贷经营能力提升、对公账户尽职调查风险管理培训班”。丽江分行公司金融业务部、普惠金融事业部全体人员，城区网点负责人、客户经理参会。
培训班上，首先由公司金融业务部客户经理李佳誉就对公结算账户尽职调查风险管理、典型案例通报、单位受益人信息治理、新版人民币结算账户管理办法、GBC+拓户提质等五个方面进行业务政策解读，并就近期重点工作进行提示。
其次，普惠金融事业部客户经理张帆围绕新一代经营快贷、税务贷、商户贷、云旅民宿贷等重点产品，从营销拓户、尽职调查、业务流程发起、货后管理等维度进行详细讲解。公司金融业务部客户经理杨劲松从产品维度、部门维度，结合2023年省市分行工作要求，讲解对公客户经理该如何开展对公业务工作，并从寻找客户、操作流程、续存期管理等方面进行经验分享。
最后，公司金融业务部、普惠金融事业部负责人就丽江分行旺季营销方案内对公板块重点指标进行逐条解读，要求各支行以信贷业务为抓手，公私联动，实现全产品的营销覆盖，并号召大家奋力营销，争创佳绩，做好丽江分行年末收官冲刺、实现旺季营销“开门红”。