为扩大营销队伍，提高人才储备，促进员工职业发展，2023年12月13日，昆山分行举办了个人实习客户经理转正汇报。昆山分行高级经理、个金部总经理李华、副总经理王俊燕、北门支行副行长严婷婷、经济技术开发区支行副行长朱美琴、周市支行副行长吴芸出席本次活动并担任评委。共有8名实习客户经理参与了转正汇报。
个人实习客户经理以客户异议处理、旺季蓄客蓄资和客户资产配置为主题，对实习期工作进行总结汇报，用实际案例有效诠释“一分靠产品、九分靠触达”。面对已经到来的旺季开门红，各实习客户经理对旺季工作采取“分阶段、抓重点、抢时机、多触达”的策略，以行内旺季产品为基础，依托总分行福利活动，借助年节特殊时间节点加深客户联系，增强客户粘性，为一月积极储备客户资源。八位实习客户经理都展示了扎实的专业知识与丰富的实践经验，提出的案例真实且具有代表性，值得客户经理相互学习借鉴。
评委们对实习客户经理的汇报予以肯定，同时也指出了在内容深度和广度上需要完善的方面。除此之外，点评环节各评委与客户经理就汇报内容进行针对性问答，并对汇报中涉及到的相关业务知识与大家进行进一步讨论分享与业务指导。
最后，昆山分行高级经理、个金部总经理李华对本次实习客户经理转正汇报给予了充分的肯定，并且对实习客户经理在未来的工作中给予厚望。在接下来的旺季开门红的工作中，她指出客户经理应立足自有资源，做到“眼中只有客户，眼中只有本行客户，眼中只有本行高净值客户”，以客户为中心，配置合适的产品，树立“维护老客户就是营销新客户”的客户服务意识。与此同时，客户资金进行一对一资产配置，在客户风险承担能力范围内提供贴身式单独服务，从而增加客户忠诚度。 “开门红”战役已经打响，我们要抢抓机遇，履职尽责，以学促干建新功，笃行实干争先锋，夺取“开门红”工作的全面胜利。