为切实推进年末及旺季私行业务发展，为私行客户提供一体化、全方位综合金融服务，新片区分行于12月13日下午召开2023年私行业务公私联动联席会议第二期盘客会。新片区分行对私分管行长、个人金融部(私人银行中心)负责人与业务联系人、12家网点负责人及客户经理代表出席会议。私人银行部副总经理赵一林和财富顾问刘鑫亲临现场指导工作。
会上，首先通报了新片区分行2023年私行业务发展情况，肯定了全员的努力付出，继而就全量和潜力私行客户的现状及明年拓客计划、AUM3000万以上至尊客户及公私联席会议跟进客户的案例分析、旺季储备私行重点业务(包括但不限于家族信托、大额保险、保险金信托和私募销量等)落地时间和下阶段措施等情况，由相关网点一一作了汇报。
对私分管曹行长对各家网点的客户情况进行具体分析，并就营销方向及难点进行深入讨论。市分行私行部赵总对各网点遇到的营销难点给出了切入点的建议，明确下阶段营销建议，并分享了兄弟支行的成功案例，为我行业务发展开拓思路，同时为我行带来了旺季新的营销方案，大大地激励了大家的干劲。
最后，曹行长总结提出要在充分做好客户KYC工作基础上，用好客户资源，因地制宜地运用话术，业务部门带头要更好地帮助网点学习消化新产品，实现业务突破。
市分行赵总总结指出，接下来分行将全面赋能基层网点，充分公私联动，强化营销团队的综合能力，形成一揽子的金融服务方案，做深私行客户数，做大私行金融资产总量。