郑靖洁
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宁德分行2021年第一期理财经理培训圆满结束

创建于2021-01-31 阅读582

  为提升理财经理队伍素质,培养打造一支善营销、懂产品、通业务、高素质的理财经理队伍,工行宁德分行个金部于1月29日成功举办2021年第一期全辖理财经理培训班,全辖理财经理、财富顾问共40余人参加。


  此次培训要求各学员做好防疫措施,在保证最大安全的前提下开展集中培训学习。

  宁德分行对此次培训高度重视,分行王丽萍副行长亲临培训现场,做开班仪式动员讲话,结合近期热点事件为学员分析了当下金融环境,并提出下阶段理财经理需要全面提升综合素质,通过培训提升效率,真正发挥理财岗位的重要作用。


  本次培训教学安排,充分考虑了集中教学的要求与理财经理队伍的结构特点,为了让部分新聘任的理财经理能更好更快地适应新岗位,整个培训突出系统性和实用性相结合,围绕理财、基金、保险营销技能、合规销售、客户维护等多角度讲授,进一步提升理财经理的业务知识水平以及营销能力。

  分行个金部资管类业务营销与管理项目经理郑靖洁对2020年理财经理客户维护及业绩评价情况进行分析

  蕉城支行钱继珠理财经理分享保险营销经验

  福安支行理财经理陈妙团分享基金营销经验

  此次培训特邀省分行个金部宋秋霞老师,微理财经理详细讲解资管产品合规销售,要求理财经理强化合规意思,落实销售责任,严守合规底线。

  福安支行理财经理陈妙团在2020年参加"精英领航"个人金融业务大赛(福建省复赛)中荣获理财组“精英理财经理”奖,省分行个金部宋秋霞老师、宁德分行个金部副经理蔡奇峰为陈妙团颁奖。

  分行私人银行中心汤晓明老师为大家讲解如何做好客户的资产配置,提高财富顾问的专业水平。

  古田支行理财经理卓敏通过现场操作PBMS系统,更直观地展示了客户维护过程,从而提升理财经理对系统的运用能力,让智能化管户得到更好的应用。

  工银安盛黄晓明老师为理财经理介绍“鑫如意六号”保险产品。

  兴业证券的李梁、林宁生老师为大家解读基金营销技巧及当前市场研判。

  中国人寿保险公司夏增芳老师为理财经理介绍如何正确购买保险。

  通过此次培训,规范了理财经理工作流程,进一步提升了理财经理客户关系管理能力、资产配置与产品销售能力以及客户拓展与营销能力。培训结束后,大家纷纷表示要以此次培训为契机,将全面、系统的理论知识运用到日常工作中,提高工作水平和效率,提升客户的粘性和忠诚度,再次掀起全行营销产品新高潮,再创宁德分行业务发展新辉煌。

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