12月13日上午，陕西分行召开2024年代理保险旺季营销启动会。省行党委委员、副行长李莉出席会议并作重要讲话。
李莉指出，三年来，省行围绕“1+N”战略合作主线，坚持开展期交业务转型，全行代理保险销量、收入与销售结构持续提升、不断优化，业务发展速度保持高速增长，系统、同业位次均得到明显提升。
李莉强调，“报行合一”在银保业务推动、保险公司、产品形态三方面对传统业务产生重大冲击，重构银保业务生态。各行要直面“报行合一”后代理保险业务发展面临的巨大挑战，主动作为，利用银保重构机遇加快推动代理保险同业赶超。并就进一步抢抓旺季、推动代理保险开门红提出工作要求。
一是持续深化“一网点一日一单”工作要求。要认真总结前期工作情况，持之以恒做好业务推动，一方面坚持营造氛围，固化网点销售习惯，确保全面参与、人人出单，同时要加大代理保险人力计价，激发一线员工销售动力，强化大单开发力度，实现“量变到质变”的飞跃。
二是持续提升销售技能。要加快建立客户经理分层培训体系建设。持续完善头部客户经理荣誉体系建设，激发内生动力；整合行内外资源，针对腰部客户经理开展专业性、多元化培训提升营销技能；强化对低效网点和低产能客户经理的帮扶与指导，加快销售意识和氛围提升，提升自我营销能力。
三是用好合作公司资源。要认真梳理网点资源和合作公司情况，将网点资源向人员充足、经营稳健的大中型保险公司倾斜。利用公司资源组织部署各类客户沙龙、答谢会，加大客户触达及渗透；积极挖掘各公司的业务合作潜力，探索在托管业务收入、代发工资、存款支持等方面的深度合作，有效提升代理保险业务综合贡献。
四是强化业务融合与高客维护。个金条线与私人银行条线要做好融合，围绕“以客户为中心”形成合力，结合省行前期下发的财富客户清单，逐户落实营销主体责任，一户一策进行精准邀约，加快大单落地。借助家族信托传承及保障功能，以搭建保险金信托框架为抓手，结合私人银行“家业传承”旺季营销活动，持续提升高端客户保险渗透率。
五是持续加强风险合规管理。强化销售适当性管理，合规举办各类营销活动，充分尊重客户意愿，切实做好消费者权益保护工作。进一步提高政治站位，持续压实投诉治理责任，加强全面双录，固化营销人员双录习惯，做好销售可回溯性管理。坚决杜绝各类违规行为的发生，持续强化全员风险意识、红线意识，为代理保险快速、高质量发展奠定坚实基础。
会议期间省行个金部负责人做代理保险销售分析及近期工作安排。
工银安盛、中国人寿、新华人寿、平安人寿、瑞众人寿等五家保险公司进行旺季方案宣导并做表态发言。
国际高级职业培训师、保险行业协会特聘讲师马学军老师对报行合一时代代理保险政策进行解读。
本次会议采用“现场+视频”的方式开展，省行设主会场，各二级分行设分会场视频参会。主会场参会的有：省行党委委员李莉副行长，个金部、私行中心主要负责人，西安分行主管行长、个金部、私行板块，西安分行14家城区支行主管行长及个金部经理，工银安盛、中国人寿、新华人寿、平安人寿、瑞众人寿陕西地区负责人等现场参会。
分会场参会的有：九地市主管行长，个金部、私行板块负责人，5家保险公司中支负责人，所有支行、县域网点负责人、客户经理，保险公司各级负责人。