深圳建行联合作战单元产能提升导入项目导入小结

　　融邦师资推动客户经理从系统管户名单中筛选目标客户，积极开展电话外呼，并在旁点评与纠偏示范，重点解析电话邀约中客户常见异议的背后心理和话术逻辑。通过反复实战与及时调整，客户经理们逐渐消除客户的戒备心理，获得客户认可和信任。而对邀约未成客户运用企业微信标签设置和自动回复等功能做好客户的培育孵化，帮助客户经理从粗放式触达模式转为精细触达模式，极大提高客群的覆盖率。

　　融邦老师辅导客户经理基金营销技巧，剖析基金市场观点、后期市场展望以及基金筛选营销策略，通过一对一辅导来增强客户经理营销基金的自信心。对于基金亏损的客户及时分享安抚话术，梳理客户跟踪维护逻辑思路，让客户经理多关注客户止盈情况，及时做出相应的客户维护动作。

　　根据本次驻点辅导的内容，融邦师资梳理整理出产品学习工具，并分享到各网点人员手中，强调产品学习的重要性，说明营销工具的使用路径，为网点人员具体讲解产品学习机制，并分享产品及话术学习资料。运用工具对系统客户分配、折效客户分配以及清单客户分配，要求各网点的客户经理按照营销必做动作做好客户触达工作。

　　融邦师资针对客户经理们难跟进的业务模块（保险营销）进行重点辅导，从期交保险的营销策略，产品的五大功能（夫妻养老规划、长期稳健理财、子女成长支持、资产优化配置及财富保全传承）到通过短期灵活、中期规划、长期锁利，进行资产重配下的框架搭建，整理营销五步讲解法和流程话术，针对性精准处理客户的异议，对于融邦师资整理的营销逻辑及工具，客户经理们表示非常受用，并能够运用到实际工作中。

　　网点营业结束后，各网点的小伙伴们在融邦师资的组织下，共同参与今天的夕会培训。融邦师资首先对今日的营销工作展开复盘总结，指出现阶段存在的营销短板，并分享营销技巧与策略，鼓励大家努力进取，斩获佳绩。融邦师资结合网点情况，针对性开展专题培训，通过营销情景演练、保险营销4%法则学习等不同主题培训，强化网点全员对基金、保险、理财产品的认知，提升伙伴们的营销意识和技能技巧，搭建岗位之间顺畅的营销转介流程，助力各岗位更好地联动保险、基金、理财的营销工作。

　　截止周二晚间8点，8家网点的30位参训学员共计完成行外吸金5609万余元，各类理财营销2680万余元，基金、保险业绩仍需努力！为大家鼓气，希望大家保持势头，继续奋斗，冲击最后的奖项！

而目前的排名情况如下所示：

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🎉🎉个人积分前三名：

👍🏻高新园支行李艳红：51.38分

👍🏻前海支行陈文婷：50.25分

👍🏻高新园支行吴冰敏：26.55分

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🎊🎊网点排名：

1、高新园支行：110.08分

2、前海支行：53.64分

3、福永支行：43.01分

4、海月支行：36.07分

5、松岗支行：20.90分

6、石岩支行：13.69分

7、福海支行：12.10分

8、盐田支行：10.52分