为贯彻总行、福建省分行“大财富”管理战略转型， 顺应市场变化和客户经营需求， 助力2024年开局战，牢牢抓住保险金信托营销黄金期，打造一支懂产品、能营销、会配置保险金信托业务的队伍，福州城北支行联合建信人寿福州中心支公司于12月11日开展“保险金信托专员”培训活动。福州城北支行个人金融部林丰副总经理、私行客户经理及城北各支行代表30人，全程参与培训。
林丰副总经理全程参训并做开训期许，指出了保险金信托业务在总行、省分行大财富管理战略中重要地位，同时本次培训集合多方力量，承载重大期待，希望全体学员全身心投入，学以致用。
精彩课程
此次培训班特别邀请建信人寿福州中心支公司总经理助理朱美玲,课程从“认识保险金信托”、“建立保险金信托”和“展望保险金信托”三个板块内容逐次推进，并结合当下热点新闻，从需求分析、开场接触、需求调研、需求挖掘、能力证明、异议处理、复盘共识等7个方面演绎精准面谈客户全流程，解密保险金信托实战营销技巧。
美玲老师悉心传承，从保险金信托的应用场景为大家做了精彩的案例演示，让大家充分感受到保险+信托这样的组合在解决高净值客户财富管理与传承方面的优势。
从案例中不难发现，保险金信托实现了信托、保险、遗嘱三大传承工具的高效衔接，既可以实现委托人生前信托财产的灵活支取、使用，也可实现委托人身后遗产分配与继承。除了保障家人基本生活，在子女升学、结婚、生育等人生重要阶段，都可以给予何种经济支持。
演练通关
学员抽取案例，认真准备，从客户痛点入手，分析其风险点，结合保险金信托相关功能，为客户设计(保险+信托)保单等架构，解决客户内生需求，并进行演练、通关。
本次培训通过营销实例、课堂互动、答疑解惑等方式详细讲解保险金信托相关知识及营销技巧，学员好评如潮。培训全程，全体学员全情投入，学思践悟，热情表达，充分展现了城北建行菁英们卓越的精神风貌！