为更好促进分行私人银行业务发展，实现年末重点指标顺利收官，强化专职私行客户经理队伍建设与管理，全力抢跑旺季营销。12月12日，北京分行私行部在保利中心组织召开12月私行专职客户经理月度例会及旺季营销重点业务培训会。
首先，各科室负责人针对11月专职考核结果及12月考核要点、家族信托/保险金信托完成情况及下阶段重点工作措施、近期重点产品发行计划、潜力私行客户服务体验分配规则、专业技术考试、新客老友回馈报名、核心客户专业经营等内容，结合目前指标完成情况、工作要点、旺季营销期间工作思路措施以及相关工作要求，做了详细总结和重点提示。
其后，衍盛投资CEO李达就量化投资策略及12月即将发行的重点量化产品进行了详细地介绍及讲解。
其后，建信信托信托经理李妍、常瀚予结合各兄弟行家族信托经典案例向大家进行家族信托业务核心要点讲解及重点提示。
其后，太平人寿进行保险金信托营销技巧专题培训。总公司金牌讲师殷新建就保险金信托业务流程中的重要环节及关键注意事项以及结合不同客群画像分析进行保险金信托营销理念地传递与分享。
最后，梁仲明副总经理做了会议总结：
第一，就12月私行客户数及AUM要求各行根据分行最新考核政策，切实以临界客户及核心客群为抓手确保核心指标的顺利完成。
第二，要求各行充分抓住12月积分杠杆效应在旺季初期初战即决战，奠定旺季整体胜局。
第三，要求各行快速高质量推进核心客群经营工作，充分利用分行资产配置策略及核心客户经营看板全面提升核心客群AUM及产品配置深度。
第四，对近期两支重点产品销售占比位列总行首位的表现向各二级行提出了表扬，同时叮嘱大家继续保持良好势头，在接下来发售的重点产品中再接再厉，以此为契机全面调动出全行旺季营销最饱满的工作状态。