截止12月07日，全市代理金融跨赛一阶段高效AUM 完成6.3亿元，完成个人全量AUM11.62%，新增储蓄月日均储蓄存款5.23亿元；“理财+基金”有效销量0.83亿元，净增资管信托月日均保有量2356万元；
截止12月8日12时，全市预约投保笔数累计462笔，其中长期期交笔数228笔，预约投保保费2705.6万元，其中长期期效保费608.8万元，预约投保收入174.2万元，其中长期期交收入84.1万元，达成综合收益率6.4%。
12月8日上午，省分公司金融业务部宋晓燕总经理一行来到萍乡市上栗县赤山镇卫生院现场调研，了解了上栗智慧医疗场景设备、系统运行情况，资金流水情况和员工代发情况，并就下一步运用场景获客、提升效益进行了指导。接下来来到了桐木所，宋总在桐木所仔细查看了网点基础管理达标公示内容和跨赛一点一策，对花炮、商户、存量三个重点客群具体举措做了点评并提出了优化方案，了解了网点北斗星系统和CRM系统的使用情况和当前网点存在的困难，桐木是人口大镇，最后宋总要求桐木所要对标对表，精耕客群经营，加速发展突破。
2023年11月30日，萍乡市邮政分公司党委书记、总经理陈爱民一行深入莲花县分公司调研指导，全面了解旺季生产经营情况。
每到一处，陈总与一线员工展开亲切交谈，嘘寒问暖，拉家常，听心声，详细询问一线员工日常生活与工作情况。在与基层网点员工交谈过程中，陈总认真听取了网点负责人、理财经理的工作汇报，充分肯定了莲花邮政发展主动性好、队伍凝聚力好。他要求县分公司要加强关爱一线员工，让员工充分感受企业温暖，激发员工干事创业激情的同时，全力提升人民群众用邮服务体验。
2023年11月28日晚，芦溪县分公司召开保险开门红推进会。
会上，芦溪县分公司柳华总经理对保险产品进行了全面解析，从产品额度、期限、收入、客户收益等方面展开分析。并对比去年完成情况，围绕今年计划，从产品选择、计划节点、客户挖掘、组织推进、客户权益、激励政策等方面进行了讲解和要求。
接着，各网点汇报了保险蓄客蓄金情况，并进行了表态发言。
最后，柳总对工作进行了要求和部署，一是要谋而后动，扎实推进跨赛工作，踩好节点，有计划推进保险营销。二是要坚定信心，全力以赴完成进度。三是要精心组织落实好开门红和跨赛各项工作。
2023年11月28日，为凝心聚力紧抓旺季业务发展机遇，部署全县金融跨年度营销一阶段发展工作，莲花县分公司组织召开了金融跨赛一阶段暨保险开门红推进会。
会议首先由金融部就全县一阶段推进情况进行了总结分析，并就预投保工作整体思路、流程、重点销售方式与目标客户筛选等作了详细讲解；随后，县分公司欧阳耀平副总经理对一阶段推进及预投保工作进行了重点提示与详细布置。最后莲花县分公司曾宏总经理进行了总结再动员，强调各网点应明确当前工作重点，全力追赶、缩小差距、按要求做好每日节点达标，抓好行为指标落地，全力以赴确保活动目标的圆满达成。
11月29日，湘东区分公司罗嗣䘵总经理、刘婵副总经理携金融部一行至下埠镇营业所与网点支局长及理财经理沟通交流，了解网点余额发展及保险预投保准备工作，为网点加油鼓劲井指导发展策略:
一、加强厅堂服务，提升客户体验。
二、加强活动宣传，提升活动效果。
三、加强各岗位联动，增强营销氛围。
四、了解客户需求，收集到的信息要及时进行归档整理。
12月1日预约投保第一天，上栗县分公司曾雪霖总经理赴各网点了解网点预约投保情况，询问网点遇到的问题及困难，并针对网点提出的问题进行相应指导：
一、做大保费规模。网点要认真把握时点节奏，分客群，分节点有序推进，将保费规格做大做强
二、加强客户体验。网点从6S管理，固定权益活动为抓手，网点以多种活动提升客户体验；
三、落实各项工作。开门红已经打响，网点需按照市县公司策略，突出长期期交特点，同时也要高度关注风控管理，要确保宣传合规，要确保销售合规，坚决杜绝违规现象出现。
12月2日，安源分公司漆峰总经理到安源大道营业所了解网点余额及保险发展情况，为网点加油鼓劲并指导发展策略：
一、提高外拓走访效率，利用人流量比较密集的时间点进行错峰走访。比如菜场走访，广场夜访。
二、创新网点维护活动。活动形式不局限于厅堂，传统活动可利用三方平台进行活动的开展。
三、维护客户要做可持续性的维护，了解客户需求，对收集的信息要及时进行归档，权益活动要更加有针对性，才能真正触动客户。
四、树立信心，把握发展节奏，坚定信念圆满完成跨赛。
