12月7日，邢台分行组织召开冀玉工程练兵年个人客户经理第四期培训，10月份客户经理师带徒考核优秀的第九组及落后的第二组参训。
分行个人金融业务部经理申佩做开班致辞。申佩经理提示参训人员珍惜培训机会，熟练掌握理财产品、家族信托、商户贷等公私联动产品，学习掌握客户经理营销通系统应用，按照师徒分组开展产品学习、营销技能提升，更好更快地融入到旺季营销中去，打好收官战，为开门红业务发展奠定基础。
省行私银中心张玉从老师以专业创造价值、服务赢得未来为主题，详细介绍了子公司及代销理财产品的体系和布局，深入剖析理财底部投资品特点，帮助客户经理要了解客户、了解产品、树立产品营销信心。
省行私银中心的梅树新老师介绍家族信托，结合支行在家族信托营销中遇到的客户邀约、理念沟通和市场竞争等难点，为个人客户经理梳理了家族信托的产品逻辑，介绍家族信托业务分类和新型集合慈善信托业务介绍，旺季增加的私银客户权益，以及借助企业加油站的维客私银品牌，为旺季各行家族信托落地提供支持。
座谈围绕资产配置报告、家族信托客户储备情况及问题，逐一进行沟通。省行私银两位专家开展现场业务指导，针对各支行客户经理在君子智投使用中的问题，进行了详细的解答，指导客户经理用好系统、科技赋能提升客户资产配置的专业性。
普惠金融事业部王子瑞进行商户贷产品介绍，详细讲解了商户贷产品的含义和分类，介绍贷款发放的条件和流程，并解答客户经理在普惠营销中的难点和问题，指导个人客户经理围绕商户做好融资产品支持。
个人金融业务部刘若星介绍营销通系统新系统建设规划，讲解系统的功能及使用流程，为本周末营销通系统切换奠定理论基础。
通过此次培训交流，提升了新任个人客户经理对岗位的认知、职责的了解，扩充了客户经理对产品和业务的知识储备，加强了客户经理对新系统及系统智能资产配制工具应用的认识，更好推动了旺季队伍建设，助力旺季业务指标更好的发展。