为把握旺季营销契机，推动个人客户向“量质并举、以质为先”升级，通过“个人客户维护平台”为基层一线赋能，12月5日，省行个金部在沈阳和平支行组织召开客户“大提级”赋能座谈会。
会议期间，省行围绕个人客户获客活客的分层定位、维护模式、产品需求、提级路径、营销对接等多维度开展座谈，充分征求各市分行理财经理代表意见建议，并组织进行“个人客户维护平台”现场实物选品，确保好中选好、优中选优，更加精准地满足理财经理维客提级需要。
结合旺季营销年末收好关、年初开门红工作要求，省行个金部从三方面提出“数字化客户提级体系”具体安排部署：
一是用好对客权益“弹药库”。加大总、省行“升金有礼”“客户维护平台”等获客、维客权益宣传推广，把活动报名嵌入到营销三方绑卡、手机银行动户的营销流程，实现管户客户100%全覆盖，到店客户100%全体验。
二是挖深营销触达“作战渠”。持续推进短信外呼、智能语音、手机银行、智能设备等传统渠道线上触达，并依托省行客户维护平台落实潜力财富客户、资产20万以上客户等精准化提级营销。
三是筑牢规定动作“堡垒墙”。理财经理要落实好管户客户高端、中端、潜力分级管理，针对潜力财富、长尾易提级、低产品渗透易流失等目标客户分类开展精准营销，全面提升客户价值贡献、产品渗透和粘性活力。
省行个金部负责人及相关人员；各市分行理财经理代表参加会议。