国学长青四村欢乐学习交流会

沙沙Lisa.
创建于2023-12-06
阅读 388
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

2023年12月5日下午15点13分,国学长青四村全体兄弟姐妹,携手一起来到五姐张玉洁的新公司佳凡集团,进行了重要学习交流活动!

本次活动主题为「长寿时代的财富规划」。活动现场,由五姐张玉洁亲自主持,气氛相当活跃。

▶ 第一个环节

五姐介绍了“华杰智汇财富服务中心”成立的初衷、文化理念,以及服务架构,专业为千千万万家族财富保驾护航基业代代长青。

接着是村长和副村长发言,这是一次快乐的相聚,当屏幕播放着四村兄弟姐妹往昔美好照片影像时,暖暖的情谊,人间乐事莫过如此。

▶ 第二个环节

佳凡集团卢清林总带来专题--《保险+信托 闭环高客的刚需》

从民营企业主的十大风险,结合人寿保险的法律特性,安全、免税、功能等多维角度剖析保单资产与家族信托。

▶ 第三个环节

泰康深圳分公司副总经理刘颖女士带来的专题《长寿时代,与泰同行》

帮助大家更直观清晰认识了佳凡集团优质供应商之一,涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型金融保险服务集团--泰康保险集团。

▶ 第四个环节

泰康健康财富管理事业部贾春晖先生带来专题《泰康家族办公室,与您一起向未来》

通过传统文化的泰卦诠释天地人和圆满人生,并从三个核心问题出发,“家族财富如何有序传承,基业长青”、“家族后代如何持续培养,长盛不衰”、“自己的成功如何福泽家人,回报社会”,为大家提供了用制度约束人性,用工具守护财富的家族传承综合解决方案。


▶ 第五个环节

自由交流,大家畅所欲言,分享了近四个小时的学习心得感受,打开了新的认知层面,认可保险+信托是可以保护家庭资产和未来生活永远幸福的工具,也认可我们要从单一的“创富”,理性转变为“守富”和“传富”,提前做好规划刻不容缓。

活动最后,大家已经迫不及待约定好了下一次的鹏园之旅,一起规划未来的美好的退休生活!

时光缓缓,岁月凝香。

暖阳碎了一地的光,不慌不慌,让我们来一场优雅且美丽的幸福老年之约!

阅读 388
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉