一、案例经过
2023年11月16日星期四，连江广场支行客户经理前往连江妇女联合会进行外拓工作，宣传营销融e借、信用卡等业务，在连江妇女联合会进行宣传工作时，林女士主动向我行工作人员提出自己的资金诉求，我行客户经理借此机会向林女士推广营销融e借业务同时讲解关于我行信用卡办理等业务，积极主动推出三方绑卡、个人养老金账户开立项目。林女士表示我行客户经理服务态度友善讲解清晰，与其他行相比更愿意与我行客户经理沟通交流，在帮忙开立养老金账户的同时还帮助其领取微信立减金，客户林女士对我行产品表示信任，并推荐其身边同事一同开立养老金账户、三方绑卡业，领取微信立减金，连江妇女联合会工作人员均表示日后也愿意前往网点进行下一步洽谈。
二、案例分析
此笔业务是在宣传工作中发生，客户感受到我行客户经理的服务质量，相信我行产品的表现，同时也让客户感受到工行服务质量的优势以及产品的优势。在主动营销的同时获得客户的认可，成功树立工行形象，最终我行与客户形成了双赢的局面，为下步网点工作建立良好的工作基础。
案例启示：
工行是具有服务性的金融企业，客户的满意度直接影响我行工作的难度，客户是一切工作的核心，是引导我行工作的风向标，更是我行提高专业水平的导师。客户经理及时抓住客户需求，具有针对性的向客户推销产品，进一步分析出客户的潜在需求，利用好业务知识向客户讲解，做到语言暖心，讲解详细，耐心处理，精心对待。一方面提高了客户对我行工作的满意度；另一方面增强客户对我行的需求度，从而也给我行工作打上了一剂强心针。