前言
本次项目由成都邮政分公司携手锐道咨询共同展开，项目自2024年3月1日至3月30日开展，围绕跨赛进行保卫战，聚焦营销保险、基金等重点产品，提升全员专业能力。
业绩公示
价值存款：81690万
资管：16551万
保险：2216.3万
理财：5118.3万
基金：4668.4万
基金定投：762万
标准晨夕会
锐道项目组老师实行分公司巡点辅导计划，每日参与网点晨会，观摩晨会流程，对今日重点产品、辅导计划进行宣读。
营业结束后以区分公司为单位组织各分公司理财团队进行夕会复盘，对当日各项业绩指标进行分析复盘，讲解各项产品营销技巧，分享学习工具，提升全员营销技能。
负责人沟通
项目实施过程中，锐道项目组老师充分与各区分公司领导进行沟通，对项目执行主题进行讲解，询问网点理财团队情况，对网点个性化需求进行了解，制定辅导方案，开展针对性辅导计划，确保辅导快速有效。
辅导动态
项目实施期间，锐道项目组老师通过巡点方式与各分公司理财团队人员进行沟通辅导，针对系统筛选、客群梳理、岗位岗责辅导、产品辅导、营销思路辅导、电话营销等模块进行辅导，全方位提升营销人员技能。
沙龙活动
锐道项目组老师与各区公司进行沟通，组织区公司大型沙龙活动，协助员工进行沙龙活动筹备，讲解沙龙举办各项流程与细节，进行资产管理主讲，提升沙龙活动开单率。在各支局网点组织开展网点沙龙，充分渗透各层级客户。
营销辅导
针对不同客群，锐道项目组老师与各网点理财经理对潜力客户进行分析，梳理客户画像，匹配相应产品，制定营销方案，梳理电话营销话术，讲解面谈技巧逻辑，分享沙龙会销技巧。
电话营销
锐道项目组老师利用班后夕会时间讲解电话营销技巧与逻辑，通过集中电销的方式开展产品营销、客户邀约东西，通过一对一及线上辅导的方式提升营销人员电话营销技巧。
锐道寄语
没有别人聪明，就要比别人努力。没有别人有钱，就要比别人能吃苦。没有别人的机会多，就要主动去创造机会。一分付出一分收获。成功就是1的机会99的努力坚持。