为全面推进“联合作战单元”建设，同时也为在旺季来临之际，提升基层网点战斗力，12月4日至6日，常州分行在建行研修中心华东研修院开展为期3天的财富管理联合作战单元第三期培训班，共60名网点负责人和客户经理参与本次培训。
常州分行个金部副总经理蔡融作开班讲话，提出在“新零售2.0”形势下，数字化、融合化、专业化是不可逆转的趋势，财富顾问、网点负责人和客户经理必须协同作战，提升战力，助推2024年旺季开门红！
培训首日，由融邦顾问王耀总和钱多多老师带来《财富管理“联合作战单元”最后一公里落地应对策略》课程，王老师从联合作战单元管理模式推出的背景及意义、在执行过程中的难点与瓶颈、最后一公里实践与探索、落地辅导流程与要点四个方面展开。钱老师聚焦于三岗位的角色定位、互相配合，带来重点客群、重点产品的营销攻略。
第二日，我们特别邀请省分行投研投顾科成亚东科长为全体学员带来以“坚持个人客户三分经营体系不动摇、加快推进联合作战单元建设”为主题的专题培训。深入浅出、鞭辟入里，学员们受益匪浅。
为应对近期复杂多变的市场环境，提高财富管理资产配置能力，赋能提升重点产品的销售，东方红策略分析师黄超老师从宏观经济、市场展望、行业配置、基金客户经营等方面解析资产配置。
本期培训邀请了中国人寿江苏分公司王炯、何骏、姜黎黎三位老师带来为期半天的保险专题培训。分享在“3.0”时代以及“报行合一”的新形势下如何促进保险销售。内容干货满满，各位学员认真参与其中并且踊跃互动。
此外，市分行个金部财富管理师徐佳也进行了保险金信托和家族信托的专业讲解，提升网点高价值客户服务能力。
在本期培训的最后，由行内资深员工、心理咨询师杨肖红老师为各位学员讲解如果塑造积极心态，杨老师带来了各种行之有效的方法，大家现场体验，气氛热烈。
本期培训课程安排合理，内容丰富，相信各位学员会在今后的工作中将所学内容化为行动，以更加饱满的热情投入工作，发挥联合作战单元“铁三角”优势，践行大财富管理战略！