为进一步提升潜力私行及存量私行客户的维护及经营能力，2023年12月4日中信银行太原分行携手领航财富教育开展“私行客户拓展营销专项赋能”培训，来自全省支行零售分管行长、营业经理、私行客户经理、贵宾理财经理，共计86人参与本次培训。
01 开班讲话
中信银行太原分行私人银行部副总经理蒋齐做开班讲话。蒋总指出当前经营机构面对各项业务指标，很难将全部精力用于私行客户的维护以及资产配置、专业能力构建以及自我提升。因此面对短期业绩指标压力，营销方法、话术技能可提炼复制，实现业绩可持续发展的正向循环模式。
举行本次培训，目的就是给大家指方向、找路径、给方法，希望大家要认真听讲、认真领悟、认真落实。不仅要把好经验学过来，还要把新思路新做法带回去，更要以更高的标准、更严的要求、更快的速度执行到底、落实到位。
03 培训有道 闻学识强
领航特邀讲师李岚老师为大家带来了《客群经营及客户需求挖掘》主题课程，通过讲授存量客户触达策略、存量客户经营策略、客户需求洞察和挖掘、面访陪谈技能四部分内容，同时结合大量实战案例，提升私行团队客户经营、需求挖掘等综合能力。
存量客户触达策略课程中，李老师强调需要分析客户交易前后的动机及心理，针对不同类型的客户，明确经营目标，善用电话邀约、朋友圈人设打造、企业微信营销等方式触达经营存量客户。
存量客户经营策略课程中，李老师指出可以运用931方法进行精细化管理，同时做好客户防流失工作，老师从服务、投资、品牌三方面分析流失原因，结合产品亏损客户唤回案例，讲解处理客户异议与投诉的3F法则，同时建议通过创新沙龙策划和组织增加客户粘性。学员们认真听讲，并积极与老师进行互动。
客户需求洞察和挖掘课程中，老师通过讲解企业家高管与专业人士、富二代、全职太太、老年人等四类不同客群进行痛点与需求分析，并结合个人、家庭、企业、社会四方面与PPF九宫格相关内容，帮助大家建立了不断洞察与挖掘客户需求的KYC沟通结构框架。
客户面访陪谈技能提升课程中，李老师就面访流程进行了详细讲解。重点强调面访前需要做好工具、素材、话题、KYC、礼品、专业形象六大准备工作；面谈过程中进行顾问式营销识别人格类型，配合客户磁场精准切入话题，运用结构化表达促成方案落地。
最后李老师强调客户经营的核心是洞悉客户期待并满足客户需求，大家需要从日常工作做起，用心经营。
05 荣耀时刻 共同见证
本次培训采取小组积分制，针对学员们的出勤情况、课堂互动进行综合排名积分，学员们表现优异，积极参与，最终评选出优秀小组一组，并授予了荣誉证书。
06 奋楫逐浪向未来
风好正是扬帆时，奋楫逐浪向未来
擘画蓝图启新程，接续奋斗开新局
希望各位学员们能够不断“破土”，时刻“绽放”，将培训内容与实际工作相融合，提高培训的实用性。