2023年12月3日，中邮规划师苏洋、督训师黄艺玲到贵台支局开展开门红帮扶工作；
1.本日帮扶网点活动成效：本日出单合计4笔趸交15万，期交2万，保费17万，收入新增万0.62万；
2.参与协助跟进昨晚电联意向客户到访，接待工作，厅堂做到一杯水接待服务、协助营销跟进；
3.与网点人员分队下村跟进蓄客客户，本日到贵台洞利村委走访客户跟进意向客户，现场协助出单5万趸交，期交2万；
4.由城区分公司陆宁总经理亲自与网点正副支局长缕清蓄客转化思路，分析当前支局存在难点并一一继续重要指导，做好客户画像并做好跟进面访，给予网点极大的信心；
5.参与网点班后夕会，由支局长汇总本日业绩以及存在问题，由每人汇报营销情况，由督训师分析前期蓄客台账、客群逐个分析，借鉴学习优秀网点经验做法分别给予督导，鼓励大家充满信心，继续盘活前期蓄客，明天上门和电访同步进行。
12月3日，城区钟娓娓，吴丽婵，以及中邮规划师胡冬玲一起到黄屋屯网点进行帮扶。
上午参加晨会，由支局长部署今日工作安排，并进行分工部署。
协助网点营销到访客户，以趸交产品切入，意向趸交的客户，再次趸+期模式同时进行推荐，同时插位补空，协助客户进行双录，确保各项工作有序进行。
最后夕会，由支局长郭子杰，对今天网点的发展情况进行通报。最好的方面予以鼓励，对于到访率低，期交客户储备不足等原因进行分析进行自省，强调保持好网点排名进度的同时，夯实客户积累，提点可电邀客户。中邮规划师提出以以老带新客户转介绍转变思路，并利用夕会间隙，对网点全体员工再次进行了臻享一生下有保底，上不封顶的高收益分红产品进行销售逻辑进行简单讲解，助力黄屋屯后期期交销售
12月3日，中邮规划师刘小华继续到新圩镇营业所进行业务辅导和支撑工作。早上一起参与晨会，局长对本日工作及人员分工都做了明确分工及配合，鼓励大家以饱满的精神状态奋战，全力以赴完成目标[拳头][拳头][拳头]
今日出单期交1笔，保费1.2万，客户到访数量较少，针对厅堂到访客户都进行厅堂营销及投教，但因客户对保险首次接触，暂未能营销成功
厅堂人流量较少时候和副局一起再探讨学习臻享一生的产品亮点，通过这款产品长期获取更高收益，针对平时营销未成功的客户或已经持有普通增额终身寿客户可以尝试再营销，在利息下行当下，拥有分红型账户是未来市场的一个趋势✈️✈️✈️
12月3日，县金融部梁静主任，帮扶人员陈进与规划师林琳到檀圩支局进行开门红帮扶。网点今日活动成效：出单趸交三笔共18.2万元。今日网点情况：对每一个到网点的客户都进行开口营销，客户到访虽多，但很多都没能营销成功。
下午时段，一对一跟支局分析讲解“臻享一生”分红险产品，对亮点与卖点进行剖析，并一起外出上门走访客户。
班后，协助网点电话邀约明天的客户，并和大堂经理、理财经理一起出去外拓找客户。夕会时间，先由支局对本日工作做总结，分析客户不出单原因，接着由梁主任对今天的工作作复盘，首先肯定了今天大家的付出，接着梳理支局电话名单给与意见。