课程主要内容
一、高净值客户陪谈工作
（1）市场热点陪谈工作及内容
案例：二十大：社会主义市场经济体系为核心
案例：中特估体系的构建和安排
案例：习近平主持召开二十届中央财经委员会第一次会议
（2）市场逻辑陪谈工作及内容
权益市场分析逻辑
策略分析：G2经济周期-美国经济
策略分析：G2经济周期-中国经济
策略分析：行业分析-因子发现
案例：因子发现：行业分析+有效挖掘
资金分析：基于货币和利率体系分析
情绪分析：行为金融学和市场情绪判断
技术分析：基于主力散户的博弈
技巧：如何赎回在最高点？
过往熊市的平均回撤分析
案例：农银汇理新能源基金分析示例
技巧：如何判断震荡的时间周期？
过往仓位管理和心态分析
（3）公募基金套牢陪谈及内容
（4）私募基金套牢陪谈及内容
4.1 股票策略分析-主观股票多头策略
4.2 股票策略分析-指数增强型策略
案例：白鹭指数增强的逻辑和表现
4.4 管理期货策略-主观趋势跟踪
（5）保险家族信托陪谈及内容
5.1 保险金信托的未来
案例：中国老龄化情况
案例：中国老龄化及三大养老支柱
案例：中国城镇化情况
5.2 家族信托的重要法理
5.3 婚姻风险隔离案例
5.6 遗产税的问题-美国、英国、德国、日本
二、高净值客户沙龙策划
1. 高端沙龙意义及高净值客户现状
2. 高端沙龙的客户在哪里？
案例：保险产品所需标签建议
案例：基金产品所需标签建议
案例：存款产品所需标签建议
3. 客户到场率低，你踩了哪些雷？
案例：高净值私董会的策划逻辑
案例：房地产行业未来发展方向
6. 高端沙龙组织的流程及后续？
6.1 活动复盘怎么做
6.2 活动后跟进促成交
6.3 未成交的原因分析
讲师赠语：
惟天下之志诚 能胜天下之至伪
惟天下之至拙 能胜天下之至巧