为进一步强化理财经理管理，提升队伍履职能力与客户维护水平，赤峰分行特制定理财经理月例会制度。2023年12月1日，召开第一期理财经理月例会，个金部总经理谢芗余、副总经理周立峰、个金部业务骨干及49名理财经理参加本次会议。
会议第一项，个金部总经理谢芗余介绍了理财队伍管理的重要性。谢总指出，理财经理在客户关系管理、销售业绩实现、品牌形象塑造、业务拓展等方面发挥着关键作用。理财经理例会的目的就是帮助大家找不足、补短板、提水平，最终建设一支高素质、专业化的理财经理队伍。
会议第二项，由个金部冯筱一经理宣布10月份理财经理考核结果，并详细解读区分行理财经理考核办法及市行理财经理考核办法。
会议第三项，周立峰副总经理进行总结，她强调，一是理财经理要有职业荣誉感和强烈的使命感，要正确认识本岗位对网点的支撑作用。二是市行将强化履职管理，理财经理要转变疲于应对的工作方式，按照履职流程深挖存量客户需求，做好转介客户承接；三是当前产品更新速度加快，要紧跟市场步伐，树立终身学习意识，掌握产品卖点。在之后的理财经理考核中，将逐步增加重点产品在考核中的比重，倒逼理财经理学产品、懂产品、卖产品。四是市行将启动理财经理退出机制，针对不履职和履职能力不强的理财经理讲进行解聘或脱岗培训。
会议最后理财经理纷纷对日常工作中遇到的问题进行了深入讨论，为下一步工作指明了方向和方法。我行将落实好理财经理月例会制度，以面对面座谈的形式，及时掌握理财经理思想动态及工作困难，制定个性化帮扶方案，从而提升每位理财经理的专业水平。