为推进大财富管理战略升级，推动联合作战单元落地，提升全行对私客户经理专业技能，提早为2024年“兴建旺行”金融服务活动储势蓄能，12月2日，枣庄分行举办“2023年对私客户经理（理财）专业技能提升培训”。 市分行个金部主要负责人、各支行个金部总经理和全行对私客户经理参加了本次培训活动。
培训现场
首先，由市分行个金部秦总做开班致词：一是要充分认识举办本次培训的重要意义，深刻领悟新零售“三个不动摇”、“三个再升级”的核心要义，着力提升客户服务能力；二是要深刻理解财富管理的丰富内涵，强化“四笔钱、四步法”财富管理服务体系建设，抓好对私客户经理一日流程和规定动作落地，专业专注，做好客户的持营陪伴。
开班致词
随后，建信基金、建信人寿、招银理财、中钞长城的四位专家分别围绕“基金政策解读及市场展望”、“新形势下保险营销思路与方法”、“如何挑选理财产品”、“善建成长总台春晚龙年压岁金”等内容进行专题讲座。期间，学员积极互动，课堂氛围活跃。
行外专家专题讲座
学员热情互动
下午，行内讲师分别就“客户经理考核和联合作战单元赋能”、“私域链接及数字化营销权益活动”、“销售行为及合规警示教育”进行精彩授课，网点优秀客户经理王芹以“做好财富管理 赋能旺季营销”为主题做经验分享。
行内讲师精彩授课
优秀学员颁奖
本次培训内容丰富、结合实际，既有市场分析、重点产品讲解，又有考核政策解读、重点工作安排，还有数字化营销工具使用、销售行为合规管理要求，对明确网点工作重点、抓好联合作战单元赋能，提高客户综合价值贡献具有较好的指导作用。参训学员收获颇丰，纷纷表示要学以致用，立足本职、抓好落实，确保年底收好官、旺季起好步，为全行零售业务高质量发展做出积极贡献。
编辑：枣庄分行个人金融部 赵毅
审核：枣庄分行个人金融部 李珊红