2023年11月29日，潮州分行在省行的支持下，邀请了智策天下的潘志斌老师到潮州开展黄金投资和资产配置的讲座。
第一场宣讲，分行邀请了部分私银客户和贵金属交易大户参与，老师对2024未来全球经济形势预判、高净值家庭普遍财富“亚健康” 风险分析、如何规避“中产陷阱”，合理投资配置等方面内容开展宣讲，并提出黄金资产配置建议比例和合适持有产品。通过讲座为客户梳理资产配置的合理性，并要求管户客户经理后续做好跟进维护，提升客户的资产中的黄金配置比例。
第二场主要宣讲对象是支行负责人及全体理财经理，老师为营销人员宣讲对2024未来全球经济形势预判、黄金资产配置的重要性和日常维护客户中如何建议客户配置黄金产品。
宣讲结束后，机构与结电部郑国栩总经理向支行传达旺季贵金属营销的工作要求，要求营销人员必须要有主动营销的意识，主动作为，做好分行贵金属业务做好年末收官工作。特别是12月即将开始重点产品预售，必须全员行动，通过预售模式为新年“开门红”的谋划，共同做好分行贵金属的营销工作。