恒业行远,至诚相伴,专业致胜,财富梦圆。为响应西安分行2024年春天行动开门红六项准备工作中的干部队伍和人才储备工作,进一步提升私人银行条线队伍的资产配置专业服务能力,打造壹私行品牌服务团队,促进我行私人银行业务高质量发展。
2023年11月29日傍晚,农行西安长安路资产配置大赛隆重举行,大赛从10月初开始筹备,11月起正式上线,由个人客户经理及新入行大学生组成参赛队伍共计23人参加,经历了筛选、培训、初赛等多个环节,14名优秀选手脱颖而出来到了决赛舞台。
傍晚6点,大赛正式开始。出席本次大赛的评委是:省行私人银行部高级财富顾问王海苗、西安分行财富中心财富顾问钱华,长安路支行党委书记、行长陈卓,长安路支行党委委员、纪委书记刘宏畅,长安路支行党委委员、副行长张萌,长安路支行党委委员、行长助理张可汉。
首先,由长安路支行行长助理张可汉致辞。张行长代表长安路支行党委,向莅临指导的各位领导和嘉宾表示热烈的欢迎。回顾了近年来,长安路支行在贵宾客户服务、客户经理队伍建设中所取得的成绩。希望通过组织本次大赛,快速提升我行个人客户经理岗位的人才储备,在私行客户及贵宾客户业务上补人、练兵,进一步提升私人银行条线队伍的资产配置专业服务能力。张行长鼓励各位参赛选手要以良好的心理素质和精神面貌赛出水平、风采,通过本次大赛以赛促练,全力投入到财富管理和年末各项工作中去,为春天行动筑牢根基。
比赛现场,14名选手通过资产配置方案展示、现场提问两大环节进行专业竞技。方案展示环节以“第一人称”视角直面客户,以最真实的营销场景来考察各位选手的资产配置水平。各选手从客户需求分析、市场现状讲解、资产方案规划、保险定制服务、高端金融服务等多个角度面向客户讲解。
现场提问环节,评委老师在题库中随机抽取问题由选手迅速作答,旨在考验各位选手的临场能力。选手们从容应对现场提问,充分展现了长安路支行客户经理们扎实的理论功底、过硬的专业素养和良好的随机应变能力。也体现了长安路支行党委对人才队伍建设从入门到实战中的重视。
省行私人银行部财富顾问王海苗、西安分行财富顾问钱华作为特邀评委也从精神风貌、家庭基本情况分析、配置流程等方面对现场选手的表现进行了点评和建议。
选手们的精彩展示过后,主持人在现场开展金融知识与我行业务提问,大家踊跃抢答,氛围热烈。
经过紧张的比拼、各评委打分,大赛评选出:一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀组织奖1名。
本次资产配置大赛圆满成功,离不开省分行的大力支持与精心指导。通过本次大赛,既磨练了队伍、也让全行员工面向客户的知识技能得到有效提升。长安路支行将以本次大赛为契机,全面提高个人客户经理资产配置能力与价值创造能力,将大赛积累的投资管理经验应用到实际工作和客户服务当中,把比赛成果带到财富季冲刺和年末收官各项工作中,奋力拼搏,以资产配置为抓手,助力支行2024春天行动开门红!