为深入贯彻上级行推进大财富管理转型经营理念，全面推进“联合作战单元”规范塑形，11月27日至29日，常州分行在建行研修中心华东研修院开展了为期3天的财富管理联合作战单元第二期培训班，共60名网点负责人/客户经理参与本次培训。
常州分行个金部副总经理唐军作开班讲话，明确联合作战服务模式推出的背景意义，同时强调客户经理+财富顾问+网点负责人必须形成“铁三角”协同作战，助推2024年旺季开门红！
培训首日，由融邦顾问王耀总和钱多多老师带来《财富管理“联合作战单元”最后一公里落地应对策略》课程，王总细致讲解“联合作战单元”精细化营销服务流程，以七大典型场景为切入点，重点讲解三岗位如何协同作战；下午钱老师风格幽默诙谐，通过对当下热点问题的分组讨论，将本次培训的气氛推到高潮，强调维系客户关系需要丰富自身的知识储备与专业度。
第二日上午，培训邀请了君康保险公司张琪老师为大家带来为期半天的“新形势下保险业务开门红策略”，课程主要讲解销售面谈技巧。
下午，培训特邀华富基金首席策略分析师兼市场部总监李晔总经理进行精彩授课，李晔总对宏观经济进行解读，同时针对国内居民配置变化趋势做出了专业研判，他强调未来国内居民资产配置将会迎来三大变化：“高杠杆性转向低杠杆性”、“固定性转向流动性”、“权益资产逐渐加大”。
第三日上午，行内资深员工、心理咨询师杨肖红老师通过别具一格的授课形式，用鲜活生动的案例，帮助各位学员塑造积极心态。
下午市分行个金部孙婷重点讲解联合作战单元系统工具操作培训。重点培训了财富管理四进阶活动、财富顾问工作台、客户经理工作台以及客户诊断、陪谈陪访、资产配置方案制作等系统操作要点。
本次培训流程紧凑、内容充实、重点突出，相信联合作战团队会在今后的工作中形成合力、携手共赢，用奋进向上的姿态、积极饱满的热情迎接来年旺季开门红！