晨会
✨✨网点负责人李行长带领大家对昨天营销服务进行回顾，对今天营销目标进行认领，对重点工作作了强调。内勤行长鲁童带领大家学习了《中国农业银行数字人民币柜面交易操作手册》。
✨✨ 顾问张老师讲解了今天的辅导计划，分享了平安元悦60基金的特性和常用的基金营销技巧。
岗位辅导
✨✨张老师为了不断强化营业网点优质营销服务的监督管理，对工业区支行的高柜和大堂岗位服务规范、营销服务流程进行督导，记录各岗位人员营销服务过程中需改进的地方。以便让员工进一步转变单一的服务理念，提升服务+营销的意识，最终将服务+营销的理念形成制度化、规范化、常态化，持续提升营销服务质效。
✨✨顾问张老师和客户经理刘家勋进行沟通，分析了平安元悦基金的特性，短债基金兼备流动性和低波动的风险收益特征。并且短债基金兼得债券基金和货币基金二者之长，其预期收益和风险高于货币基金，同时又兼顾流动性。张老师通过对基金经理，过往业绩，产品特点三个维度进行专项讲解，同时给出客户画像，通过“过往买过基金并盈利客户，大额活期闲置客户，产品结构单一性客户，基金定投客户”几个维度分析客户类型，匹配对应基金。最终帮助客户选择适合自己的投资基金。
✨✨顾问张老师和内勤行长鲁童进行沟通，梳理内勤行长岗职岗责，并就高柜岗位结构优化，岗位职责延伸进行探讨。分享了柜员如何单纯从业绩性的指标向客户经营管理的方式方法。张老师希望柜内同事同客户经理、大堂经理协调配合，多进行多岗位联动营销。希望通过制定每日营销工作计划，对存量客户进行深耕营销，对新客户进行开拓挖掘。
✨✨顾问张老师和支行负责人李行长进行沟通，张老师就进驻网点以来发现的问题像李行长进行反馈。针对岗位组合优化，提出优化建议，针对厅堂、柜面开口营销不足的问题，张老师表示会结合员工的个体差异，针对性的制定营销辅导方案。
夕会
✨✨营业结束后，网点主任组织召开了夕会，智明博亚项目组以及网点员工参加夕会。
✨✨晚培训围绕“保险知识与营销技巧”进行专题分享交流；通过“社会保障体系和商业保险体系”两大类进行保险知识的解读与分析，重点围绕商业保险工具在客户生命周期中的配置原则，以及解决的问题，通过保险的功能与风险分析，让员工对于资产配置中不同险种的分析与配置有正确的认知，提升员工的专业度；并通过案例分享保险工具的重要性和必要性，围绕案例进行营销逻辑分析，为员工后期营销思路提供指引。
✨✨顾问张老师结合员工对于保险工具的认知与营销现状，分析处于生命周期中不同时期客户重点的风险因素和可配置不同类型的保险工具进行风险抵御与转移的营销技巧和营销话术。
✨✨ 顾问张老师结合营业部保险营销现状，分层、分类的针对不同客群，不同类型的客户讲解保险的营销技巧和营销话术。并就保险产品营销：产品介绍、现场促成等环节进行逐一讲解辅导。张老师告诫大家技术是由次数决定的，再好的方法都是通过实践总结而来，勇敢开口营销是提高营销技能的最佳途径。
✨✨李行长传达上级行开门红活动的相关要求，针对春天行动期间的厅堂营销氛围打造希望大家积极发表意见。