11月27日，博州分行个人金融部组织召开客户经理召开财富管理联合作战单元培训。个金部负责人、财富顾问、直营经理、产品经理，各支行客户经理参会。
首先由财富顾问石灯明开展联合作战单元培训，一是传达《新疆分行财顾说》（财富周讯第14期）的相关财经资讯，二是结合联合作战单元专属权益活动，传达区分行权益活动的具体操作步骤，强调沙龙活动一定结合定投、基金、理财等专业知识，将财富管理客户回馈与各项工作结合起来同步开展，在丰富联合作战单元专业知识的同时，提升各项业务指标发展，三是对客户权益活动方案（第二批）进行详细讲解，结合近期资本市场情况及我行在销产品进行资产配置方案规划。
最后由个金部高总进行总结：一是结合本次联合作战单元培训内容，客户经理要认真梳理名下客户，捕捉客户特征和需求，做好特色客群资产配置工作。二是有效利用总分行的客户权益活动回馈资源，深化客户关系，提升客户价值贡献。三是做好存量投资理财类客户陪伴以及新客户拓展挖掘，通过配置定投类产品，培养客户习惯，为后期重点产品销售奠定夯实的基础。