吉州区分公司2023-2024金融跨赛展播(第六期)

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创建于2023-11-27
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业务发展情况

昨日余额净增-143万元,其中活期净增-129万元,从8月20日至今跨赛新增存款6496万。

11月25日AUM净增37万元;本月AUM净增2218万元,本季AUM净增4584万元,本年AUM净增20942万元;请各网点加强资金引流、加快理财业务发展,壮大AUM规模。

11月26日本日价值存款净增-134万,本季价值存款净增4884万,跨赛累计净增日均价值存款7235万,本年价值存款净增20354万。

活动开展篇

11月24日,吉州邮政开展构建财富“免疫力”——未卜先知 把握未来”主题投教活动。首先在主持人热情洋溢的开场中拉开了本次活动的序幕;接着由投资专家曾老师深入浅出地介绍了投资市场形势、资产配置策略和风险控制等方面的知识,并与现场客户积极互动,给客户带来满意的知识分享课程;随后,由酒店养生专家郭老师分享养生科普小课堂,让客户学到了许多的养生小知识,并引导客户参加午餐会、桑拿、按摩、采耳等多项养生体验活动。整场活动在愉快而轻松的气氛中进行,让现场的客户们受益匪浅。活动结束时,客户们也表示对吉州邮政的投资理念和服务质量充满信心。

     本次活动帮助我行高端客户提高投资理财意识,增强客户科学理财技能和资产配置能力,同时极大提升客户粘合度。吉州邮政将继续努力,打造更加客户化的金融服务模式,助力吉州邮政实现高质量发展。

跨赛业务督导篇

综合办人员参加仁山坪夕会,传达计划任务,了解保险、理财蓄客情况。

市场部人员参加广场所夕会,传达计划任务,了解保险、理财蓄客情况。

金融部罗萍与全员分析了跨赛当前新圩所的情况,要聚全所之力,共同发展。要开展多维度的活动,比如与幼儿园的亲子活动相结合。

商户走访篇

11月24日吉州大道走访达标商户及领取福袋,邮惠万家开立一户,收集他行意向1户,领取福袋5户。

11月27日仁山坪走访商户,收集二维码1户,周四上门装码,邮惠万家4户,邮你贷1户,策反40万.

11月27日长塘所走访商户,安装二维码1户,意向1户,邮惠万家6户。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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